中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月4日訊昨日晚間，東方鉭業(yè)（000962.SZ）披露2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。截至今日收盤，東方鉭業(yè)報9.44元，漲幅2.16%，總市值41.61億元。

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根據(jù)公告，東方鉭業(yè)本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過67,518.32萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將分別投資于鉭鈮火法冶金產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項目（以下簡稱“火法冶金項目”）、鉭鈮板帶制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項目（以下簡稱“制品項目”）、年產(chǎn)100只鈮超導(dǎo)腔生產(chǎn)線技術(shù)改造項目（以下簡稱“鈮超導(dǎo)腔項目”）和補充流動資金。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包含中國有色集團在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。除中國有色集團外，其他特定對象包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資者等。

本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式、以相同價格認購本次非公開發(fā)行股票。

本次非公開發(fā)行采取詢價發(fā)行方式，定價基準日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

按照本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量上限即本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%測算，發(fā)行數(shù)量至多為132,249,793股（含132,249,793股），其中中國有色集團擬認購金額為5,078萬元。

據(jù)悉，中國有色集團不參與本次發(fā)行定價的詢價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象的詢價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價格認購。若本次非公開發(fā)行股票未能通過詢價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，中國有色集團同意以發(fā)行底價作為認購價格參與本次認購。

截至預(yù)案簽署之日，東方鉭業(yè)股份總數(shù)為440,832,644股，其中中國有色集團通過其控制的中色東方持有公司201,916,800股，占公司總股本的45.80%。東方鉭業(yè)實際控制人為中國有色集團，控股股東為中色東方。

根據(jù)本次非公開發(fā)行的股份數(shù)量測算，預(yù)計本次發(fā)行完成后，中色東方仍為公司控股股東，中國有色集團仍為公司的實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

中國有色集團為公司的關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。同時，本次發(fā)行募投項目涉及上市公司向控股股東及其關(guān)聯(lián)方購買生產(chǎn)經(jīng)營所需土地、房產(chǎn)和設(shè)備，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

東方鉭業(yè)表示，本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事項已經(jīng)公司2022年11月3日召開的第八屆董事會第二十二次會議審議通過。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開發(fā)行A股股票尚需完成國有資產(chǎn)監(jiān)管審批程序，并經(jīng)公司股東大會審議通過和中國證監(jiān)會核準后方可實施。

東方鉭業(yè)表示，本次非公開發(fā)行旨在落實公司及控股股東、實際控制人的戰(zhàn)略及規(guī)劃；進一步增強公司的核心競爭能力，給股東帶來良好投資回報。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 東方鉭業(yè)