恒泰艾普定增募不超6.6億獲深交所通過 一創(chuàng)投行建功
2023-01-19 11:07:45    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)


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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月19日訊昨晚,恒泰艾普(300157.SZ)發(fā)布公告稱,公司于2023年1月18日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核,認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,具體審核意見請(qǐng)以《審核中心意見落實(shí)函》為準(zhǔn),后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

恒泰艾普表示,公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施,最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

2023年1月16日,恒泰艾普發(fā)布的關(guān)于創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票之募集說明書(三次修訂稿)顯示,公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額為不超過66,440.09萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日,發(fā)行價(jià)格為人民幣3.11元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總量。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過213,633,743股(含本數(shù)),不超過本次發(fā)行前上市公司總股本712,113,257股的30%。其中,碩晟科技擬認(rèn)購(gòu)不超過71,211,248股(含本數(shù)),李麗萍擬認(rèn)購(gòu)不超過71,211,248股(含本數(shù)),碩晟智能擬認(rèn)購(gòu)不超過71,211,247股(含本數(shù))。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為碩晟科技、碩晟智能及公司實(shí)際控制人李麗萍。碩晟科技為公司控股股東,李麗萍為公司實(shí)際控制人,碩晟智能為李麗萍100%控股子公司。本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前后,上市公司的控股股東均為碩晟科技,實(shí)際控制人均為李麗萍。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行的目的,恒泰艾普表示,實(shí)際控制人提高持股比例,提振市場(chǎng)信心;補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金,滿足業(yè)務(wù)增長(zhǎng);優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力;降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升盈利能力。

恒泰艾普發(fā)布的關(guān)于恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核問詢函回復(fù)報(bào)告(修訂稿)顯示,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)是第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“一創(chuàng)投行”),保薦代表人是尹航、鄭旭楠。

關(guān)鍵詞: 特定對(duì)象 恒泰艾普