【世界速看料】創(chuàng)志科技過(guò)會(huì)：今年IPO過(guò)關(guān)第72家 東方投行過(guò)首單
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月28日訊深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第15次審議會(huì)議于2023年3月27日召開，審議結(jié)果顯示，創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公
2023-03-28 09:47:26
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月28日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第15次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“浙江華遠(yuǎn)”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第71家企業(yè)。
浙江華遠(yuǎn)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為陳相君、衡碩。這是海通證券今年保薦成功的第4單IPO項(xiàng)目。此前，1月13日，海通證券保薦的廣州安凱微電子股份有限公司過(guò)會(huì)；1月20日，海通證券保薦的上海盛普流體設(shè)備股份有限公司過(guò)會(huì)；2月13日，海通證券保薦的浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司過(guò)會(huì)。
浙江華遠(yuǎn)是一家專注于定制化汽車系統(tǒng)連接件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司的主要產(chǎn)品為異型緊固件和座椅鎖，廣泛應(yīng)用于汽車車身底盤及動(dòng)力系統(tǒng)、汽車安全系統(tǒng)、汽車智能電子系統(tǒng)、汽車內(nèi)外飾系統(tǒng)等。
(相關(guān)資料圖)
截至招股說(shuō)明書簽署日，溫州晨曦持有公司股份24499.80萬(wàn)股，持股比例為67.77%，浙江華遠(yuǎn)的實(shí)際控制人為姜肖斐和尤成武，合計(jì)控制浙江華遠(yuǎn)68.46%的股權(quán)，尤成武系姜肖斐配偶之胞弟。其中，姜肖斐和尤成武通過(guò)溫州晨曦控制浙江華遠(yuǎn)67.77%的股權(quán)；尤成武通過(guò)溫州天璣間接控制浙江華遠(yuǎn)0.69%的股權(quán)。最近兩年內(nèi)，公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變化。
浙江華遠(yuǎn)本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，本次擬公開發(fā)行股票不超過(guò)9037.50萬(wàn)股，不低于發(fā)行后總股本的10%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及原股東公開發(fā)售股份。浙江華遠(yuǎn)擬募集資金3億元，用于年產(chǎn)28500噸汽車特異型高強(qiáng)度緊固件項(xiàng)目。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題
1.成長(zhǎng)性問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人最大的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域是汽車座椅，報(bào)告期內(nèi)汽車座椅領(lǐng)域的產(chǎn)品收入（含緊固件和鎖具）占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為83.53%、77.14%、74.40%、72.91%；主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為35.69%、35.56%、32.47%、29.89%，呈下滑趨勢(shì)。
請(qǐng)發(fā)行人：（1）說(shuō)明發(fā)行人核心競(jìng)爭(zhēng)力的具體體現(xiàn)以及針對(duì)毛利率持續(xù)下滑的應(yīng)對(duì)措施；（2）結(jié)合2022年第四季度以來(lái)下游汽車行業(yè)變化情況，分析說(shuō)明發(fā)行人業(yè)務(wù)是否具備成長(zhǎng)性；（3）說(shuō)明相關(guān)信息披露及風(fēng)險(xiǎn)提示是否充分。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2.財(cái)務(wù)規(guī)范性問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人存在較多財(cái)務(wù)不規(guī)范情形，主要包括關(guān)聯(lián)方資金拆借、個(gè)人卡交易、轉(zhuǎn)貸和以現(xiàn)金形式支付分紅款等。
請(qǐng)發(fā)行人：（1）說(shuō)明上述事項(xiàng)形成的具體原因，是否存在資金占用情形；（2）結(jié)合資金流水核查情況，說(shuō)明發(fā)行人是否存在未披露的使用個(gè)人銀行卡收付款項(xiàng)情況，是否存在資金體外循環(huán)情形；（3）說(shuō)明發(fā)行人在賬面存在大額銀行存款的情況下仍通過(guò)轉(zhuǎn)貸獲取銀行貸款的合理性；（4）說(shuō)明相關(guān)內(nèi)部控制制度是否健全有效。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
3.股權(quán)收購(gòu)問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人2020年11月收購(gòu)了浙江華悅的少數(shù)股東權(quán)益。根據(jù)相關(guān)股份收購(gòu)協(xié)議，浙江華悅對(duì)轉(zhuǎn)讓方劉時(shí)權(quán)累計(jì)尚未清償股東借款合計(jì)1809.92萬(wàn)元，全部由浙江華甌代為清償。
請(qǐng)發(fā)行人：（1）說(shuō)明浙江華悅對(duì)轉(zhuǎn)讓方劉時(shí)權(quán)借款的背景和原因；（2）說(shuō)明本次收購(gòu)相關(guān)信息披露是否準(zhǔn)確、完整。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
4.股東增資問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，2019年11月，麥特邏輯以折合人民幣20000.00萬(wàn)元的等值美元現(xiàn)金認(rèn)繳發(fā)行人新增注冊(cè)資本1428.57萬(wàn)元，該筆增資款長(zhǎng)期未使用。
請(qǐng)發(fā)行人：（1）說(shuō)明麥特邏輯的增資款長(zhǎng)期未使用的原因，增資款的使用是否存在限制性條款；（2）說(shuō)明麥特邏輯及相關(guān)主體與發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方之間是否存在未披露的利益安排。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
請(qǐng)發(fā)行人：結(jié)合2022年第四季度以來(lái)下游汽車行業(yè)變化情況，分析說(shuō)明對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)的影響，并在招股說(shuō)明書“特別風(fēng)險(xiǎn)提示”章節(jié)補(bǔ)充披露。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬(wàn)宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技（天津）股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
37 | 柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
2023年北交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國(guó)金證券 |
6 | 煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽(yáng)迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過(guò)濾系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國(guó)海證券 |
11 | 河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發(fā)證券 |
13 | 武漢市藍(lán)電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長(zhǎng)江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開源證券 |
15 | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
2023年IPO被否企業(yè)一覽：
序號(hào) | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無(wú)錫卓?？萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯(lián)合 |
6 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 國(guó)金證券 |
關(guān)鍵詞：
