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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月9日訊今日，怡俊集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“怡俊集團(tuán)控股”，02442.HK）在港交所上市，發(fā)售價(jià)為每股1.280港元。截至收盤(pán)，該股報(bào)0.98港元，跌幅23.437%，港股市值4.00億港元，跌破發(fā)行價(jià)。

發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示，怡俊集團(tuán)控股全球發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)為102,000,000股股份，公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)目為30,600,000股股份（經(jīng)重新分配后調(diào)整），配售股份數(shù)目為71,400,000股股份（經(jīng)重新分配后調(diào)整）。

怡俊集團(tuán)控股的獨(dú)家保薦人為均富融資有限公司，聯(lián)席整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為聯(lián)合證券、均富融資有限公司，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為民銀資本、交銀國(guó)際、ASTRUM、艾德金融、邁時(shí)資本。

根據(jù)公告，怡俊集團(tuán)控股最終發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份1.28港元（不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、0.00015%會(huì)財(cái)局交易征費(fèi)及0.00565%聯(lián)交所交易費(fèi)）。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.28港元及公司提呈發(fā)售以供認(rèn)購(gòu)的102,000,000股發(fā)售股份，經(jīng)扣除公司就股份發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用及傭金以及估計(jì)開(kāi)支后，公司將收取的股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為89.1百萬(wàn)港元。由于并無(wú)對(duì)配售股份進(jìn)行超額分配，故超額配股權(quán)并無(wú)且不會(huì)獲行使，且預(yù)期公司不會(huì)就此收取額外所得款項(xiàng)。

招股書(shū)顯示，怡俊集團(tuán)控股是香港一間專門(mén)從事被動(dòng)消防工程的分包商。被動(dòng)消防工程一般涉及為樓宇設(shè)計(jì)、挑選、采購(gòu)及安裝合適的材料及構(gòu)件，以減緩或遏制火勢(shì)、熱力或煙霧的蔓延及影響，而不需進(jìn)行偵測(cè)或于偵測(cè)后才激活。被動(dòng)防火材料及構(gòu)件包括防火板、防火漆及防火灰漿等。

怡俊集團(tuán)控股于截至2020年、2021年及2022年6月30日止年度以及截至2022年10月31日止四個(gè)月的收益分別約為150.0百萬(wàn)港元、186.5百萬(wàn)港元、240.5百萬(wàn)港元及131.0百萬(wàn)港元。同期的純利分別約為27.8百萬(wàn)港元、40.9百萬(wàn)港元、28.8百萬(wàn)港元及23.4百萬(wàn)港元。

2020年、2021年及2022年6月30日止年度以及截至2022年10月31日止四個(gè)月，怡俊集團(tuán)控股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金凈額分別約為735.2萬(wàn)港元、1465.0萬(wàn)港元、1322.0萬(wàn)港元及3357.9萬(wàn)港元。

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