中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月1日訊上海證券交易所上市審核委員會2023年第42次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司（證券簡稱：金田股份，證券代碼：601609.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

(相關(guān)資料圖)

1.請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合歷次募投項目產(chǎn)能利用率較低、效益未達預(yù)期、公司經(jīng)營業(yè)績下滑、毛利率低于行業(yè)平均水平等情況，說明本次募投項目新增產(chǎn)能的必要性和合理性；（2）結(jié)合發(fā)行人本次募投項目選取的收益預(yù)測指標(biāo)與前次募投項目、可比公司不同時期募投項目異同情況及前次募投項目效益未達預(yù)期的實際情況，說明本次募投項目效益預(yù)測的謹慎性和合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表結(jié)合2022年以來的業(yè)績變化情況、下游市場需求動態(tài)，說明發(fā)行人毛利率及加工費是否存在進一步下降的風(fēng)險，是否對未來持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

無。

金田股份2023年5月24日披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)，公司本次可轉(zhuǎn)債預(yù)計募集資金總額不超過人民幣145,000.00萬元（含145,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將投資于年產(chǎn)4萬噸新能源汽車用電磁扁線項目、年產(chǎn)8萬噸小直徑薄壁高效散熱銅管項目、年產(chǎn)7萬噸精密銅合金棒材項目、補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和投資項目的資金需求情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過14.50億元（含14.50億元），即發(fā)行不超過1,450萬張（含1,450萬張）債券，具體發(fā)行規(guī)模由股東大會授權(quán)董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，債券期限為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起6年。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)國家政策、市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

轉(zhuǎn)股期限為自該可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起12個月。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債須經(jīng)上海證券交易所審核，并獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊后方可實施。

公司聘請了新世紀評級對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進行資信評級。新世紀評級給予公司主體長期信用等級為AA+，評級展望為“穩(wěn)定”；本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級為AA+。在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限內(nèi)，新世紀評級將每年進行一次定期跟蹤評級。

金田股份本次可轉(zhuǎn)債的保薦機構(gòu)（主承銷商）、受托管理人為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為王為豐、李金龍。

金田股份2022年實現(xiàn)營業(yè)收入1011.90億元，同比增長24.68%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.20億元，同比下降43.30%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.84億元，同比下降73.33%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9.98億元，上年同期為-13.79億元。

今年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入240.13億元，同比增長12.11%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8443.72萬元，同比下降37.10%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1469.97萬元，同比下降86.33%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-41.19億元。

金田股份于2020年4月22日在上交所主板上市，向社會公眾發(fā)行24,200.00萬股普通股，占公司發(fā)行后總股本的比例為16.61%，發(fā)行價格為6.55元/股，保薦人（主承銷商）為財通證券股份有限公司，保薦代表人為王為豐、謝運。

公司上市募集資金總額158,510.00萬元，募集資金凈額為150,277.33萬元。2020年4月9日披露的招股書顯示，公司擬募集資金150,277.33萬元，分別用于年產(chǎn)4萬噸高精度銅合金帶材項目、年產(chǎn)3萬噸特種線纜用高純低氧銅絞線項目、年產(chǎn)35萬噸高導(dǎo)高韌銅線項目、全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造數(shù)字化工廠建設(shè)項目、年產(chǎn)5萬噸高精度電子銅帶項目、償還銀行貸款項目。

公司上市發(fā)行費用8,232.67萬元，其中保薦及承銷費用6,291.19萬元。

2020年首次公開發(fā)行股票募集資金總額1,585,100,000.00元；2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額1,500,000,000.00元。

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