中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月28日訊上交所上市審核委員會2023年第58次審議會議于2023年6月27日召開，審議結果顯示，中貝通信集團股份有限公司（證券簡稱：中貝通信，證券代碼：603220.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

中貝通信2023年6月6日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書（上會稿），公司本次擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過51,700.00萬元（含本數(shù)），扣除相關發(fā)行費用后的凈額將全部用于公司承接的中國移動2022年至2023年通信工程施工服務集中采購項目，本次募投項目包括設備安裝與傳輸管線兩類工程。

中貝通信本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外），其中自然人還需符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》（上證發(fā)〔2022〕91號）等相關規(guī)定的要求。

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中貝通信本次發(fā)行證券的種類為可轉換為本公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據(jù)相關法律、法規(guī)規(guī)定并結合公司財務狀況和投資計劃，中貝通信本次可轉債的發(fā)行總額不超過人民幣5.17億元（含本數(shù)），即發(fā)行不超過517萬張（含本數(shù)）債券，具體發(fā)行金額由股東大會授權董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

中貝通信本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

中貝通信本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平由股東大會授權董事會根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

中貝通信本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

中貝通信本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。同時，初始轉股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

針對本次可轉債發(fā)行，中貝通信聘請了中證鵬元進行資信評級。根據(jù)中證鵬元出具的信用評級報告，公司的主體信用級別為A+，本次可轉債的信用級別為A+。中證鵬元在本次可轉債的存續(xù)期內(nèi)，每年將對可轉債進行跟蹤評級。

中貝通信本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為張君、劉炯。

中貝通信2022年營業(yè)收入為26.43億元，同比增長0.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.09億元，同比下降40.11%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.01億元，同比下降41.87%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5093.41萬元，同比減少14.28%。

中貝通信2023年第一季度營業(yè)收入為5.59億元，同比增長38.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2285.62萬元，同比增長124.68%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2265.95萬元，同比增長273.18%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-3.96億元，同比增加5.95%。

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