1.綠氫被廣泛視為未來(lái)能源發(fā)展的重要方向，根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，2021年全球氫氣總產(chǎn)量達(dá)9423萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2030年產(chǎn)量有望達(dá)到近1.8億噸，而目前全球氫氣生產(chǎn)中只有不到0.1%為綠氫。日前，位于西班牙普埃托利亞諾地區(qū)的一家綠氫工廠正式進(jìn)入試運(yùn)行階段，這里也是目前歐洲最大的綠氫工廠。

【點(diǎn)評(píng)】：綠氫通過(guò)可再生能源電解水制取的氫氣，在制取的過(guò)程中幾乎沒(méi)有碳排放（約1.5-5.0kg CO2/kg H2）。機(jī)構(gòu)分析指出，在需求空間釋放、政策支持有效落地以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本的基礎(chǔ)上，2023年綠氫產(chǎn)業(yè)化有望高速開(kāi)啟。億利潔能，華光環(huán)能等。

2.據(jù)西門子官網(wǎng)信息，西門子和微軟正在利用以ChatGPT為代表的生成式人工智能技術(shù)，幫助工業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工程、制造和運(yùn)營(yíng)生命周期中推動(dòng)創(chuàng)新和效率。雙方正在合作將西門子的產(chǎn)品生命周期管理軟件與微軟的協(xié)作平臺(tái)Teams、AzureOpenAI的語(yǔ)言模型及其他Azure人工智能功能集成。

(資料圖片)

【點(diǎn)評(píng)】：建議重視巨頭布局催化的AI+工業(yè)軟件板塊投資機(jī)遇。AI賦能工業(yè)制造領(lǐng)域潛力大、增速動(dòng)能強(qiáng)，據(jù)埃森哲統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2035年AI應(yīng)用使制造業(yè)總增長(zhǎng)值增長(zhǎng)4萬(wàn)億美元。賽意信息，和而泰等。

3.機(jī)構(gòu)指出，AI大模型的訓(xùn)練和應(yīng)用，將給算力、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光模塊帶來(lái)較大的彈性，且有望驅(qū)動(dòng)光模塊的技術(shù)升級(jí)需求。薄膜鈮酸鋰調(diào)制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生產(chǎn)、且與CMOS工藝兼容等優(yōu)點(diǎn)，是未來(lái)高速光互連極具競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案。

【點(diǎn)評(píng)】：目前該調(diào)制器在國(guó)內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈把控，從薄膜襯底、芯片設(shè)計(jì)、器件設(shè)計(jì)到封裝都可以在國(guó)內(nèi)完成，關(guān)注薄膜鈮酸鋰落地的機(jī)會(huì)。聯(lián)特科技，光庫(kù)科技等。

4.據(jù)報(bào)道，在4月17日召開(kāi)的第四屆全球生物質(zhì)能創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，來(lái)自部委的相關(guān)人士就生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展介紹了下一步的政策思路和動(dòng)向。生態(tài)環(huán)境部應(yīng)對(duì)氣候變化司司長(zhǎng)李高介紹，將大力營(yíng)造有利于生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境，進(jìn)一步完善促進(jìn)可再生能源發(fā)展政策體系，強(qiáng)化政策協(xié)同形成政策合力。

【點(diǎn)評(píng)】：隨著我國(guó)政府出臺(tái)一系列支持政策，生物質(zhì)能等可再生能源的發(fā)展將加速。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2030年，生物質(zhì)能在我國(guó)可再生能源消費(fèi)中的占比將升到8%左右，未來(lái)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到5000億元。泰達(dá)股份，瀚藍(lán)環(huán)境等。

5.據(jù)華為數(shù)字能源官微，4月16日，華為發(fā)布了“新一代全液冷超充架構(gòu)”的充電網(wǎng)絡(luò)解決方案。新一代全液冷超充架構(gòu)，融合光儲(chǔ)，通過(guò)“一個(gè)架構(gòu)、兩個(gè)協(xié)同、三個(gè)極致”，實(shí)現(xiàn)十年IRR提升66.7%。通過(guò)液冷散熱，新一代產(chǎn)產(chǎn)品壽命達(dá)到十年，覆蓋全功率段車型，可達(dá)到大功率的“5分鐘200公里”充電體驗(yàn)。

【點(diǎn)評(píng)】：電化學(xué)儲(chǔ)能溫控及充電樁液冷散熱具備較強(qiáng)的增長(zhǎng)性，預(yù)計(jì)2025年全球電化學(xué)儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)空間有望超過(guò)150億元（21-25年均復(fù)合增速95%），充電樁液冷散熱溫控有望超過(guò)135億元。英維克，瑞豐光電等。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

（文章來(lái)源：廣州萬(wàn)隆）

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