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中金公司研報指出，隨著參數(shù)量及訓練數(shù)據(jù)集的大幅增加，AI大模型對于算力的需求高速增長。對于多個AI加速卡組成的算力系統(tǒng)而言，更高效的模型迭代一方面需要更高的單顆AI芯片算力，同時也對存儲器的容量及帶寬提出了更嚴苛的要求。同時近期我們也觀察到Samsung、SK Hynix、Micron等存儲大廠宣布減產(chǎn)等事件，認為隨著需求側(cè)的AIGC等應用創(chuàng)新以及供給側(cè)的全球產(chǎn)能逐步出清，存儲行業(yè)供需關(guān)系有望改善，建議市場積極關(guān)注有關(guān)公司“周期β+賽道α”帶來的投資機會。

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