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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月29日訊昨晚,家家悅(603708.SH)發(fā)布公告稱,11月28日,中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對公司非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)審核結(jié)果,公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。目前,公司尚未收到中國證監(jiān)會的書面核準文件,公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準的正式文件后另行公告。
家家悅于11月17日發(fā)布的《2022年非公開發(fā)行A股股票預案(修訂稿)》顯示,本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為40,842萬元,最終募集資金總額=實際發(fā)行數(shù)量*發(fā)行價格,募集資金扣除發(fā)行費用后將用于家家悅商河智慧產(chǎn)業(yè)園項目(一期)、羊亭購物廣場項目及償還銀行貸款。
本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東家家悅控股,家家悅控股擬通過現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的全部股票。家家悅控股為公司控股股東,故本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司本次非公開發(fā)行股票的價格為10.49元/股(即發(fā)行價格),公司向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司第三屆董事會第三十六次會議決議公告日。發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%與本次發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者(結(jié)果保留兩位小數(shù)并向上取整)。其中定價基準日前二十個交易日股票交易均價的計算公式為:定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。如公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)事項,則本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將相應調(diào)整。
本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量為3,893.42萬股,不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%,即18,252.07萬股(含18,252.07萬股)。若發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生任何權(quán)益分派、分紅、股權(quán)激勵行權(quán)或進行任何分配、配股,或?qū)①Y本公積轉(zhuǎn)增為注冊資本等除權(quán)、除息事項,本次發(fā)行數(shù)量將進行相應調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
本次向特定對象發(fā)行的股份,自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
截至預案公告日,家家悅控股直接持有家家悅59.64%的股份,并通過信悅投資間接持有家家悅7.82%的股份,合計持有家家悅67.46%的股份。本次非公開發(fā)行股票為3,893.42萬股,本次發(fā)行完成后家家悅控股直接及間接持有家家悅股份比例將會進一步提高,本次非公開發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化,家家悅控股仍為公司控股股東。
家家悅表示,公司擬補充業(yè)務發(fā)展所需資金以優(yōu)化業(yè)務布局,進一步增強公司的市場競爭力,從而鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先的市場地位。通過本次非公開發(fā)行募投項目的實施,繼續(xù)圍繞供應鏈支持門店拓展、多業(yè)態(tài)協(xié)同等進行重點突破,保持公司的持續(xù)健康發(fā)展。
家家悅于11月23日公布的《2022年度非公開發(fā)行A股股票申請文件反饋意見的回復報告(修訂稿)》顯示,本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為東興證券股份有限公司,保薦代表人為劉飛龍、丁雪山。