中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月26日訊今日，華鑫股份（600621.SH）股價下跌，截至收盤報10.25元，跌幅5.36%。

12月24日，華鑫股份披露了《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過318,269,787股（含本數(shù)），募集資金總額不超過40億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬全部用于向華鑫證券增資。在對華鑫證券增資后，華鑫證券對資金的主要用途如下：擴大融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模、積極發(fā)展自營業(yè)務(wù)、加大信息化系統(tǒng)建設(shè)、補充流動資金及償還債務(wù)。

本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為包括控股股東儀電集團及其全資子公司華鑫置業(yè)在內(nèi)的不超過35名特定投資者。除儀電集團及華鑫置業(yè)外，其他發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。除儀電集團及華鑫置業(yè)外，其他最終發(fā)行對象將在公司取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行的批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》的規(guī)定，根據(jù)申購報價的情況，以價格優(yōu)先的方式確定。

(資料圖)

本次發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金方式認(rèn)購，除儀電集團及華鑫置業(yè)外，單個投資者及其一致行動人認(rèn)購數(shù)量不超過53,044,964股（不超過發(fā)行前總股本的5%）。

本次非公開發(fā)行定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價”）。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量。若在該20個交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。

若公司在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則前述歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價格由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在本次非公開發(fā)行A股股票申請獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)后，按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則，根據(jù)詢價結(jié)果與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

儀電集團及華鑫置業(yè)不參與本次發(fā)行定價的市場競價過程，但承諾按照市場競價結(jié)果與其他投資者以相同價格認(rèn)購。若本次發(fā)行未能通過競價方式產(chǎn)生價格，則儀電集團及華鑫置業(yè)以發(fā)行底價作為認(rèn)購價格參與本次認(rèn)購。

本次非公開發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過318,269,787股（含本數(shù)），不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金總額不超過40億元（含本數(shù)）。其中，儀電集團擬認(rèn)購金額不低于1億元，不超過2.5億元；華鑫置業(yè)擬認(rèn)購金額不低于1億元，不超過2.5億元。認(rèn)購的股份數(shù)量=發(fā)行認(rèn)購金額/每股最終發(fā)行價格，對認(rèn)購股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理。

最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及實際認(rèn)購情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項，則本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行完成后，儀電集團及華鑫置業(yè)認(rèn)購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他投資者認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，基于認(rèn)購本次發(fā)行所取得的公司股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。

儀電集團及華鑫置業(yè)將以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認(rèn)購。儀電集團系公司控股股東，華鑫置業(yè)系儀電集團的全資子公司，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為1,060,899,292股，控股股東儀電集團直接持有公司361,974,793股股份，占公司總股本的34.12%；并通過其全資子公司華鑫置業(yè)間接持有公司139,517,522股股份，占公司總股本的13.15%，合計持股比例為47.27%。上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持有儀電集團100%股權(quán)，為公司實際控制人。本次非公開發(fā)行完成后，儀電集團仍為公司控股股東，上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會仍為公司實際控制人。本次發(fā)行未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不存在《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十八條第（四）款所述的情形。

華鑫股份表示，本次募集資金凈額將全部用于向華鑫證券增資，以增加華鑫證券資本金，補充其營運資金，進(jìn)一步提升整體競爭力和盈利能力，積極應(yīng)對證券行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，為股東創(chuàng)造更大的回報。

華鑫股份同日披露的《關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會于2017年4月16日《關(guān)于核準(zhǔn)上海華鑫股份有限公司向上海儀電（集團）有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]530號）核準(zhǔn)，公司向上海儀電（集團）有限公司發(fā)行271,637,170股、向上海飛樂音響股份有限公司發(fā)行134,012,096股、向上海貝嶺股份有限公司發(fā)行11,167,675股購買置入資產(chǎn)與置出交易價格的差額部分，同時非公開發(fā)行120,000,000股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。

公司本次募集配套資金總額為人民幣1,272,000,000.00元，扣除非公開發(fā)行股票發(fā)生的各項費用11,166,037.74元及對應(yīng)的增值稅進(jìn)項稅669,962.26元后，非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣1,260,164,000.00元。上述募集資金已于2017年5月9日到賬，業(yè)經(jīng)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具《驗資報告》（眾會字(2017)第4589號）。

華鑫股份于10月29日披露了2022年第三季度報告。今年前三季度，華鑫股份實現(xiàn)營業(yè)總收入18.98億元，同比增長14.42%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.44億元，同比下降49.85%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.30億元，同比下降18.59%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為15.71億元。

今年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入6.22億元，同比下降12.55%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5009.73萬元，同比下降83.74%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4824.41萬元，同比下降61.70%。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 募集資金