中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月2日訊昨日,容大感光(300576.SZ)發(fā)布公告稱,公司于2023年2月1日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于深圳市容大感光科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》,深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核,認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,具體審核意見以《審核中心意見落實(shí)函》為準(zhǔn),后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。
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容大感光表示,公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施,最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
1月31日,容大感光發(fā)布的2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說(shuō)明書顯示,本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)67,000.00萬(wàn)元,并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于以下項(xiàng)目:光刻膠及其配套化學(xué)品新建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名,為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量)。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),本次發(fā)行價(jià)格將做出相應(yīng)調(diào)整。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,同時(shí)本次發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過(guò)6,403.64萬(wàn)股(含本數(shù)),并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。若公司在本次董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)整的,則本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量及發(fā)行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行完成后,發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
截至募集說(shuō)明書簽署日,公司本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象,最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,將在發(fā)行結(jié)束后的相關(guān)文件中予以披露。
截至募集說(shuō)明書簽署日,林海望、楊遇春、黃勇和劉啟升四人持有公司合計(jì)102,150,549股,占比47.86%,為公司共同實(shí)際控制人。本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)6,403.64萬(wàn)股(含本數(shù)),若按本次發(fā)行數(shù)量的上限(即6,403.64萬(wàn)股)測(cè)算,本次發(fā)行完成后,林海望、楊遇春、黃勇和劉啟升持有公司股份的比例為36.81%,仍為公司共同實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
關(guān)于本次發(fā)行的目的,容大感光表示,通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施,公司將新增部分光刻膠細(xì)分產(chǎn)品及產(chǎn)能,有利于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),充分匹配客戶需求,增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),本次向特定對(duì)象發(fā)行股票部分募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于緩解公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張和研發(fā)投入帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)資金壓力,滿足流動(dòng)資金需求,同時(shí)增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
容大感光本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)是華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司,保薦代表人是張華熙、肖耿豪。