重磅收購深夜傳來！

3月14日晚間，南鋼股份（600282）披露公告稱，間接控股股東復星高科及其一致行動人與沙鋼集團及江蘇沙鋼集團投資控股有限公司（以下簡稱“沙鋼投資”）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定擬向沙鋼集團及沙鋼投資轉(zhuǎn)讓所持有的南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司（以下簡稱“南京鋼聯(lián)”）60%股權(quán)。這筆交易的基準轉(zhuǎn)讓對價為135.8億元。

(資料圖片)

值得關(guān)注的是，南鋼鋼聯(lián)是南鋼股份的控股股東，此次交易意味著南鋼股份將告別復星系，成為沙鋼集團旗下的重要一員。

與此同時，為推動南京鋼聯(lián)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的進行，復星高科擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式購買南鋼股份所持有的萬盛股份（603010）1.74億股股份（約占其總股本的29.5645%）以及衍生的所有權(quán)益，轉(zhuǎn)讓價款為26.50億元。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，萬盛股份控股股東將由南鋼股份變更為復星高科，實際控制人仍為郭廣昌。

揮別復星系，南鋼加入沙鋼集團

南鋼股份與復星系的“緣分”始于20年前。

2003年4月，南鋼集團與復星集團合資成立南京鋼鐵聯(lián)合有限公司，南鋼股份的控股股東變更為南京鋼鐵聯(lián)合有限公司。2010年10月，南鋼股份完成重大資產(chǎn)重組，實現(xiàn)鋼鐵主業(yè)整體上市，公司的控股股東變更為南鋼鋼聯(lián)。公告顯示，南京鋼聯(lián)通過直接和間接持有南鋼股份59.10%的股份。

在去年10月份，南鋼股份就曾公告，復星系企業(yè)有意向沙鋼集團轉(zhuǎn)讓其所持南鋼鋼聯(lián)股權(quán)，本次交易對價不超過160億元，由沙鋼集團或其指定的合格關(guān)聯(lián)方（以下簡稱“投資人”）受讓標的股權(quán)。

如今這次重磅股權(quán)轉(zhuǎn)讓迎來落地時刻。

3月14日，南鋼股份間接控股股東復星高科及其一致行動人復星產(chǎn)投、復星工發(fā)與沙鋼集團及其全資子公司沙鋼投資共同簽署《關(guān)于南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定復星高科、復星產(chǎn)投及復星工發(fā)擬向沙鋼集團及沙鋼投資轉(zhuǎn)讓所持有的南京鋼聯(lián)60%股權(quán)。

這次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基準轉(zhuǎn)讓對價為135.8億元，其中沙鋼集團已經(jīng)支付誠意金80億元。

本次權(quán)益變動前，復星系合計控制南京鋼聯(lián)擁有南鋼股份59.10%的權(quán)益。郭廣昌是南鋼股份的實際控制人。如本次權(quán)益變動完成，復星系將“清倉”離場，公司實際控制人將發(fā)生變化。

揮別復星系的南鋼股份，再次迎來實力派“新東家”。

世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的“2021年全球粗鋼產(chǎn)量企業(yè)排行榜”顯示，沙鋼集團2021年的粗鋼產(chǎn)量為4423萬噸，位居全球第5位，在國內(nèi)僅次于中國寶武鋼鐵集團的11995萬噸和鞍鋼集團的5565萬噸。南鋼集團則以1158萬噸的粗鋼產(chǎn)量，位居榜單第41位。

作為中國最大民營鋼鐵企業(yè)，沙鋼集團連續(xù)14年躋身世界500強，2022年位列第291位。截至2022年6月末，沙鋼集團總資產(chǎn)超過2300億元。

世界鋼動態(tài)公司（WSD）在去年12月發(fā)布了最新一期世界級鋼鐵企業(yè)競爭力排名，沙鋼集團位居全球第35位。

需要強調(diào)的是，本次沙鋼集團及沙鋼投資受讓南京鋼聯(lián)60%股權(quán)交易的權(quán)益變動事項尚需南京鋼聯(lián)的股東南京鋼鐵集團有限公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)、公司將所持有的萬盛股份全部股份轉(zhuǎn)讓予復星高科、通過國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局關(guān)于經(jīng)營者集中的審查等事項作為前置條件。

南鋼“放手”，萬盛股份仍將屬于復星系

在南鋼股份告別復星系的時刻，萬盛股份的未來也引人關(guān)注。

2022年4月，南鋼股份完成對上市公司萬盛股份的收購，向新材料領(lǐng)域進行產(chǎn)業(yè)延伸，萬盛股份是全球最主要的磷系阻燃劑生產(chǎn)、供應(yīng)商，南鋼股份的這次收購，也意味著萬盛股份成為郭廣昌麾下第8家A股公司。

數(shù)據(jù)顯示，南鋼股份持有的萬盛股份1.74億股股份的投資成本為26.49億元。

公開報道顯示，在3月13日召開的2023年第二次臨時股東大會上，萬盛股份人士曾表示，“一方面，我們還在復星的體系內(nèi)，實控人是郭廣昌，另一方面，我們是南鋼股份的控股子公司。如果不對萬盛股份的股權(quán)進行剝離，南鋼股份的股權(quán)是不能被處理的。”

3月14日晚間公告顯示，為推動南京鋼聯(lián)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的進行，復星高科擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式購買南鋼股份所持有的萬盛股份1.74億股股份（約占其總股本的29.5645%）以及衍生的所有權(quán)益，轉(zhuǎn)讓價款為26.50億元，并由復星高科承繼公司就限制股份轉(zhuǎn)讓作出的承諾。

本次交易完成后，南鋼股份將不再持有萬盛股份的股份，亦不再將其納入公司合并報表范圍。

截至協(xié)議簽署日，標的股份對應(yīng)市值為21.89億元。

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