深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

(資料圖片)

發(fā)行情況：

公司簡介：

截至2023年3月28日，光大同創(chuàng)控股股東為匯科智選，持股比例為37.52%，馬增龍為匯科智選及同創(chuàng)智選之執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過匯科智選控制公司37.52%表決權(quán)、通過同創(chuàng)智選控制公司14.50%表決權(quán)，合計(jì)控制公司52.02%表決權(quán)并擔(dān)任公司之董事長、總經(jīng)理，對公司董事會、股東（大）會的決策具有控制力和影響力，為公司之實(shí)際控制人。

光大同創(chuàng)產(chǎn)品主要為消費(fèi)電子防護(hù)性及功能性產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于個(gè)人電腦、智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品及其組件。

光大同創(chuàng)2023年3月28日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金85,060.10萬元，用于光大同創(chuàng)安徽消費(fèi)電子防護(hù)及功能性產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、光大同創(chuàng)研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)管理信息化升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

光大同創(chuàng)2023年4月4日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司擬使用募集資金金額為85,060.10萬元。若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價(jià)格58.32元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為110,808.00萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約10,371.75萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為100,436.25萬元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

森泰股份控股股東為唐道遠(yuǎn)，實(shí)際控制人為唐道遠(yuǎn)、唐圣衛(wèi)、張勇、王斌。截至2023年3月27日，唐道遠(yuǎn)持有森泰股份4,167.02萬股股份，持股比例為47%；唐圣衛(wèi)持有公司481.07萬股股份，持股比例為5.43%；張勇和王斌分別持有公司1,152.58萬股股份，持股比例均為13%；四人持股比例合計(jì)為78.43%。唐道遠(yuǎn)、唐圣衛(wèi)、張勇和王斌四人為關(guān)系密切家庭成員，其中，唐圣衛(wèi)為唐道遠(yuǎn)父親，同時(shí)為張勇和王斌的岳父。唐圣衛(wèi)擔(dān)任公司董事長，唐道遠(yuǎn)擔(dān)任公司副董事長、總經(jīng)理，張勇、王斌均擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。唐道遠(yuǎn)、唐圣衛(wèi)、張勇、王斌系發(fā)行人前身森泰有限的創(chuàng)始股東，并自股份公司成立起持續(xù)在公司董事會或管理層擔(dān)任重要職務(wù)，四人對公司的日常經(jīng)營決策和管理具有重大影響。

唐道遠(yuǎn)、唐圣衛(wèi)、張勇、王斌四人（合稱為“各方”）于2019年7月5日簽署了《一致行動協(xié)議》，根據(jù)《一致行動協(xié)議》，各方保證自協(xié)議簽署之日起至公司完成首次公開發(fā)行股票并上市之日起60個(gè)月內(nèi)（下文簡稱“一致行動期限內(nèi)”），在各方作為公司股東、董事期間，就有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展的重大事項(xiàng)向股東大會、董事會行使提案權(quán)和在相關(guān)股東大會、董事會上行使表決權(quán)，以及在一致行動期限內(nèi)且解除鎖定后出售公司股份時(shí)，均保持一致行動，以鞏固各方在公司中的共同控制地位。如果各方進(jìn)行充分溝通協(xié)商后，就在公司董事會或股東大會上關(guān)于有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展等重大事項(xiàng)行使是否及如何行使提案權(quán)，行使何種表決權(quán)，或在協(xié)議約定的一致行動期限內(nèi)且解除鎖定后是否及如何出售公司股份，各方不能達(dá)成一致意見的，則各方一致同意以唐道遠(yuǎn)意見為準(zhǔn)，并按照唐道遠(yuǎn)意見采取一致行動。

綜上，唐道遠(yuǎn)、唐圣衛(wèi)、張勇、王斌四名自然人為公司實(shí)際控制人，最近二年發(fā)行人實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

森泰股份主營業(yè)務(wù)是高性能木塑復(fù)合材料、新型石木塑復(fù)合材料及其制品和應(yīng)用的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售。

森泰股份2023年3月27日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金32,619.67萬元，用于年產(chǎn)2萬噸輕質(zhì)共擠木塑復(fù)合材料擴(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)600萬平方米新型石木塑復(fù)合材料數(shù)碼打印生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、國內(nèi)營銷體系建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

森泰股份2023年4月4日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)公司和主承銷商協(xié)商確定，本次公開發(fā)行新股29,560,000股，本次發(fā)行全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金32,619.67萬元。按本次發(fā)行價(jià)格28.75元/股，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為84,985.00萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約10,023.23萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為74,961.77萬元。

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

截至2023年3月28日，周祖慶、周祖?zhèn)バ值芊謩e持有恒尚節(jié)能3,560.00萬股，占公司股本總額的36.33%，合計(jì)持有7,120.00萬股股份，占公司股份總額72.65%，為公司控股股東和實(shí)際控制人。

恒尚節(jié)能主營業(yè)務(wù)為建筑幕墻與門窗工程的設(shè)計(jì)、制造與施工，業(yè)務(wù)覆蓋幕墻和門窗的產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、加工制作、安裝施工、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，項(xiàng)目類型涵蓋高檔寫字樓、商業(yè)綜合體和住宅樓等各類建筑的幕墻與門窗工程。

恒尚節(jié)能2023年3月28日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金57,732.31萬元，用于廣東江門幕墻智能化生產(chǎn)基地建設(shè)投資項(xiàng)目、數(shù)字化智能設(shè)計(jì)研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充運(yùn)營資金項(xiàng)目。

恒尚節(jié)能2023年4月4日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為57,732.31萬元。按本次發(fā)行價(jià)格15.90元/股和3,266.6667萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為51,940.00萬元，扣除5,881.99萬元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為46,058.01萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

上海索辰信息科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

索辰科技的控股股東、實(shí)際控制人為陳灝，截至2023年3月28日，陳灝擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理，直接持有公司1,100.4483萬股股份，占公司股份總數(shù)的35.50%；通過直接持股并擔(dān)任寧波辰識、寧波普辰、上海索匯的執(zhí)行事務(wù)合伙人分別控制公司股份總數(shù)的10.72%、9.38%、2.02%，合計(jì)控制公司股份總數(shù)的57.62%。

索辰科技是一家專注于CAE軟件研發(fā)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。CAE軟件屬于研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中，能夠起到優(yōu)化設(shè)計(jì)方案、提升產(chǎn)品性能、減少試驗(yàn)次數(shù)、提升研發(fā)效率等效果。

索辰科技2023年3月28日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金96,890.36萬元，用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)仿真云項(xiàng)目、年產(chǎn)260臺DEMX水下噪聲測試儀建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

索辰科技2023年4月4日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，索辰科技本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為96,890.36萬元。按本次發(fā)行價(jià)格245.56元/股和1,033.3400萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額253,746.97萬元，扣除約22,172.06萬元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額231,574.91萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

山東華陽迪爾化工股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中泰證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

截至2023年3月31日，迪爾化工不存在單一持股比例超過30%或能夠?qū)蓶|大會決議施加重大影響的單一股東，迪爾化工無控股股東。迪爾化工實(shí)際控制人系劉西玉。公司的第一大股東為興迪爾，占公司總股本的24.95%；劉西玉持有興迪爾61.00%股份，為興迪爾控股股東、實(shí)際控制人，劉西玉通過控制興迪爾間接控制公司24.95%股份；另，劉西玉直接持有公司6.01%股份（劉西玉所持有的公司6.01%股份為其從其配偶鄭秀紅處繼承而來），劉西玉合計(jì)控制公司30.96%股份，為公司實(shí)際控制人。為保證公司實(shí)際控制人在發(fā)行后的穩(wěn)定性，第二大股東華陽集團(tuán)于2022年9月7日與劉西玉簽署一致行動協(xié)議，在重大事項(xiàng)上與劉西玉保持一致。劉西玉通過直接、間接及簽署一致行動協(xié)議的方式合計(jì)控制公司47.04%的股份。

迪爾化工專業(yè)從事硝酸及其下游硝酸鉀、硝酸鎂、硝基水溶肥等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光熱發(fā)電及儲能、化工、化肥、軍工、電子元件制造等領(lǐng)域。

迪爾化工2023年3月30日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金15,000.00萬元，全部用于年產(chǎn)20萬噸熔鹽儲能項(xiàng)目（一期）。

迪爾化工2023年3月30日發(fā)布的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為11,940.0000萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,564.9529萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為10,375.0471萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為13,731.0000萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,565.4431萬元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為12,165.5569萬元。

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