5月2日周二，美聯(lián)儲(chǔ)FOMC議息會(huì)議召開(kāi)，市場(chǎng)押注周三宣布繼續(xù)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率一度高達(dá)97%，投資者密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)否釋放6月起暫停加息、甚至是年底前啟動(dòng)降息的信號(hào)。

(資料圖)

美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)降溫。3月JOLTS職位空缺959萬(wàn)人，降幅超預(yù)期且創(chuàng)近兩年最低，顯示就業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步降溫，可能有助于減輕通脹壓力。3月耐用品訂單環(huán)比終值3.2%持平初值，但與工廠訂單一樣均靠運(yùn)輸類產(chǎn)品提振，扣除飛機(jī)的非國(guó)防資本耐用品訂單環(huán)比終值-0.6%，弱于預(yù)期的-0.4%。核心工廠訂單自2020年12月來(lái)首次出現(xiàn)年度萎縮，名義訂單環(huán)比增0.9%不如預(yù)期。

美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫警告稱，稅收收入不佳，美國(guó)財(cái)政部或在6月1日之后無(wú)法履行償債義務(wù)，早于政府機(jī)構(gòu)和華爾街此前的預(yù)期。

對(duì)沖美債違約的保險(xiǎn)價(jià)格走高，美國(guó)一年期信用違約互換（CDS）從此前的169個(gè)基點(diǎn)擴(kuò)大至171個(gè)基點(diǎn)，五年期信用違約互換升破70個(gè)基點(diǎn)。6月到期的短期美債收益率升破5%。

美國(guó)一年期信用違約互換再創(chuàng)新高

由于經(jīng)濟(jì)降溫和債務(wù)上限恐慌迫近，交易員放棄了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將連續(xù)兩次加息的預(yù)期，不再預(yù)期6月加息，一天前還認(rèn)為6月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率接近30%，對(duì)年底前降息押注也重新升溫。

交易員放棄了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將連續(xù)兩次加息的預(yù)期，不再預(yù)期6月加息

歐元區(qū)4月整體通脹加速上行至同比增7%，但核心通脹率意外放緩至同比初值5.6%，是去年6月以來(lái)首次下降，歐元區(qū)和最大經(jīng)濟(jì)體德國(guó)、法國(guó)、意大利的4月制造業(yè)PMI均深陷萎縮，對(duì)歐洲央行周四加息步伐放緩至25個(gè)基點(diǎn)的市場(chǎng)預(yù)期升溫。

澳洲聯(lián)儲(chǔ)意外加息25個(gè)基點(diǎn)，稱通脹率“仍然過(guò)高”，不排除進(jìn)一步加息可能，市場(chǎng)原本預(yù)計(jì)5月會(huì)議暫不加息。澳元兌美元漲超1%至一周半最高，10年期澳債收益率從日低反彈16個(gè)基點(diǎn)。

美股集體收跌超1%，小盤(pán)股跌超2%，科技和AI概念股齊跌，美國(guó)地區(qū)銀行股重挫

美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期當(dāng)前、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)降溫、債務(wù)上限恐慌，以及銀行業(yè)危機(jī)的幽靈仍存，均壓低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。周二美股低開(kāi)后大幅低走，開(kāi)盤(pán)一小時(shí)便全線跌超1%，羅素小盤(pán)股跌超2%領(lǐng)跌。

道指最深跌超610點(diǎn)或跌1.8%，失守3.4萬(wàn)點(diǎn)整數(shù)位，標(biāo)普500指數(shù)最深跌1.9%，一度失守4100點(diǎn)，能源和金融板塊表現(xiàn)最差，納指最深跌近200點(diǎn)或跌1.6%，納指100跌1.4%。

尾盤(pán)時(shí)美股跌幅小幅收窄，仍集體收跌超1%且均連跌兩日，標(biāo)普、道指、納指和納指100均抹去上周四以來(lái)全部漲幅，羅素小盤(pán)股跌至3月23日以來(lái)的近六周低位：

標(biāo)普500指數(shù)收跌48.29點(diǎn)，跌幅1.16%，報(bào)4119.58點(diǎn)。道指收跌367.17點(diǎn)，跌幅1.08%，報(bào)33684.53點(diǎn)。納指收跌132.09點(diǎn)，跌幅1.08%，報(bào)12080.51點(diǎn)。納指100跌0.9%，羅素2000指數(shù)跌2.1%。

道指盤(pán)中跌超610點(diǎn)，標(biāo)普大盤(pán)最深跌1.9%，小盤(pán)股跌超2%

美股行業(yè)ETF近乎全線收跌，銀行相關(guān)基金重挫，僅可選消費(fèi)ETF微漲0.10%。區(qū)域銀行ETF重挫6.32%再度表現(xiàn)墊底，銀行業(yè)ETF跌5.19%，能源業(yè)ETF跌4.30%，金融業(yè)ETF跌2.30%，網(wǎng)絡(luò)股指數(shù)ETF跌1.97%，生物科技指數(shù)跌1.32%，公用事業(yè)ETF跌1.22%。

明星科技股普跌，僅亞馬遜漲1.6%脫離近三周最低。“元宇宙”Meta跌1.6%，止步四日連漲、失守去年1月末以來(lái)最高。蘋(píng)果跌0.6%，仍離逾八個(gè)月新高不遠(yuǎn)。微軟尾盤(pán)轉(zhuǎn)跌，仍離13個(gè)月高位不遠(yuǎn)。奈飛跌2%至近六周最低，谷歌A跌近2%，特斯拉跌近1%。

芯片股多數(shù)下跌。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌0.7%，失守3000點(diǎn)，止步四日連漲并失守一周半新高。英偉達(dá)跌超2%，止步四日連漲、失守去年1月來(lái)最高，英特爾跌近2%，但AMD跌1.8%后轉(zhuǎn)漲，連漲五日至一周半高位，財(cái)報(bào)利好的恩智浦半導(dǎo)體漲超3%至近兩周最高。

AI概念股齊跌。C3.ai跌超7%，刷新三個(gè)月低位，過(guò)去一個(gè)月跌超49%。SoundHound.ai跌超7%至近一周新低。BigBear.ai跌近12%，失守近兩周高位。

消息面上，特斯拉在美國(guó)、中國(guó)、加拿大和日本上調(diào)包括Model 3和Y在內(nèi)的車型價(jià)格，美國(guó)基礎(chǔ)款“平民神車”Model 3起售價(jià)重上4萬(wàn)美元。韓國(guó)三星暫時(shí)禁止員工使用類似ChatGPT的生成式人工智能聊天工具。“人工智能教父”Geoffrey Hinton離職谷歌，警告人工智能風(fēng)險(xiǎn)。

熱門(mén)中概追跌美股大盤(pán)。中概ETF KWEB跌3.5%，CQQQ跌2.8%，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）跌3.6%，下逼五個(gè)月低位。納斯達(dá)克100四只成份股中，京東跌3.6%，網(wǎng)易轉(zhuǎn)漲，拼多多跌超6%，百度跌3%。其他個(gè)股中，阿里巴巴跌超3%，B站跌超7%，騰訊ADR跌近2%，“造車三傻”齊跌且蔚來(lái)汽車跌4.6%領(lǐng)跌，小鵬汽車跌1.6%跌幅最小，4月共交付7079輛智能電動(dòng)車。

銀行股重挫。行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)（BKX）跌4.5%，創(chuàng)2020年10月來(lái)最低；KBW納斯達(dá)克地區(qū)銀行指數(shù)（KRX）跌5.5%，SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF（KRE）跌超6%，均創(chuàng)2020年11月以來(lái)最低。

多只地區(qū)銀行股暴跌，盤(pán)中多次熔斷，其債券價(jià)格也大跌

大型銀行中，摩根大通跌1.6%，美國(guó)銀行跌3%，富國(guó)銀行跌近4%，將裁員3000人的摩根士丹利跌近2%。多只地區(qū)銀行股暴跌熔斷，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）一度跌42%至歷史新低，收跌近28%，連跌四日至2009年3月來(lái)最低；阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）最深跌超27%創(chuàng)3月13日以來(lái)最大跌幅，收跌超15%至三周最低。消息面上，紐約證交所將啟動(dòng)第一共和銀行退市程序。

其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括：

共享出行龍頭優(yōu)步漲超11%，連漲五日至三個(gè)月最高，一季度營(yíng)收同比增29%超預(yù)期，虧損大幅收窄，稱已經(jīng)在應(yīng)用AI技術(shù)改善用戶體驗(yàn)、預(yù)測(cè)到達(dá)時(shí)間和簡(jiǎn)化雇傭司機(jī)的登記文件流程。

提供家庭作業(yè)輔導(dǎo)的美國(guó)在線教育公司Chegg跌超48%，創(chuàng)2021年11月來(lái)最大跌幅和六年新低，一季度財(cái)報(bào)超預(yù)期，但警告ChatGPT將損害新用戶增長(zhǎng)，二季度收入指引不佳。

預(yù)警ChatGPT威脅新用戶增長(zhǎng)的在線教育公司Chegg股價(jià)腰斬

教育類股均承壓，2U跌超13%，Duolingo跌超10%，John Wiley & Sons跌超7%。英國(guó)教育服務(wù)公司培生集團(tuán)（Pearson）歐股跌15%，美股跌超14%至七個(gè)月新低。新東方跌5%，好未來(lái)跌8.5%。

知名做空機(jī)構(gòu)興登堡研究（Hindenburg Research）建立了激進(jìn)投資者卡爾·伊坎旗下控股公司Icahn Enterprises的空頭頭寸，稱其資產(chǎn)估值虛高，在持續(xù)虧損的同時(shí)過(guò)度杠桿化，現(xiàn)金流和投資業(yè)績(jī)不支持現(xiàn)有的高股息收益率。Icahn Enterprises跌近20%，至2012年底以來(lái)最低。

公布財(cái)報(bào)的個(gè)股中，輝瑞跌0.4%，一季度營(yíng)收和盈利高于預(yù)期，新冠疫苗銷量下滑75%。萬(wàn)豪國(guó)際漲5%，稱亞洲旅行限制取消有助于促進(jìn)增長(zhǎng)。匯豐銀行漲超3%，一季度稅前利潤(rùn)超預(yù)期，將在年度股東大會(huì)后回購(gòu)高達(dá)20億美元股票。英國(guó)石油巨頭BP跌8%，一季度利潤(rùn)下降20%，將放緩股票回購(gòu)步伐。

歐股集體跌超1%，泛歐Stoxx 600指數(shù)尾盤(pán)跌幅擴(kuò)大至日低，收跌1.24%，所有板塊均收跌，油氣類股跌4.5%，媒體股跌4.4%，礦業(yè)股跌超2%，銀行股指數(shù)漲1.5%后轉(zhuǎn)跌1.5%。

兩年期美債收益率最深跌超21個(gè)基點(diǎn)失守4%，歐美國(guó)債收益率盤(pán)中均兩位數(shù)下跌

避險(xiǎn)需求抬升，歐美國(guó)債價(jià)格反彈，主要收益率均下跌逾兩位數(shù)。

對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最深跌超21個(gè)基點(diǎn)，失守4%關(guān)口，抹去上周四以來(lái)大部分漲幅。10年期基債收益率最深跌15個(gè)基點(diǎn)至3.42%，至近一周最低。

兩年期美債收益率最深跌超21個(gè)基點(diǎn)失守4%

歐債收益率止?jié)q轉(zhuǎn)跌。歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率尾盤(pán)跌超5個(gè)基點(diǎn)，日內(nèi)稍早曾漲超10個(gè)基點(diǎn)，日低較日高回落17個(gè)基點(diǎn)，兩年期收益率跌7個(gè)基點(diǎn)。

分析稱，歐債收益率曾在盤(pán)初大幅攀升，隨后歐元區(qū)銀行貸款數(shù)據(jù)顯示，第一季度信貸需求異常大幅下降，歐債收益率由此轉(zhuǎn)跌，因?yàn)檫@是銀行系統(tǒng)面臨壓力的最新跡象。

油價(jià)收跌4美元或跌超5%，齊創(chuàng)3月底以來(lái)的五周新低，歐美天然氣盤(pán)中跌超4%

加息預(yù)期當(dāng)前和經(jīng)濟(jì)前景堪憂，令同屬風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的油價(jià)大幅下挫。WTI 6月原油期貨收跌4美元，跌幅5.29%，報(bào)71.66美元/桶。布倫特7月期貨收跌3.99美元，跌幅5.03%，報(bào)75.32美元/桶。

美油WTI最深跌4.22美元或跌5.6%，失守72美元，布倫特最深跌4.22美元或跌5.3%，下逼75美元，均連跌兩日至3月27日以來(lái)的五周新低，昨日油價(jià)收跌超1美元，年內(nèi)齊跌超10%。

油價(jià)收跌4美元或跌超5%

有分析稱，OPEC在4月石油產(chǎn)量繼續(xù)小幅下滑，減產(chǎn)執(zhí)行率提升，美國(guó)原油庫(kù)存預(yù)計(jì)將連續(xù)第三周下降，或?yàn)楸局芎笃诘挠蛢r(jià)提供一些支撐。

歐洲基準(zhǔn)的荷蘭TTF天然氣期貨，以及ICE英國(guó)天然氣期貨最深均跌超4%，刷新2021年7月來(lái)最低。美國(guó)6月天然氣期貨最深跌近6%，抹去上周四以來(lái)全部漲幅。

美元盤(pán)中轉(zhuǎn)跌失守102，避險(xiǎn)貨幣日元跌至八周新低后轉(zhuǎn)漲，澳元一度漲超1%

衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY一度漲0.2%至三周新高，美股盤(pán)中轉(zhuǎn)跌并失守102關(guān)口，止步三日連漲。避險(xiǎn)貨幣日元兌美元一度跌至3月8日來(lái)最低，轉(zhuǎn)漲后重上137。

美元盤(pán)中轉(zhuǎn)跌失守102

歐元兌美元在美股盤(pán)中轉(zhuǎn)漲，重上1.10關(guān)口，英鎊兌美元最深跌0.5%并繼續(xù)失守1.25。離岸人民幣兌美元升破6.94元，較上日收盤(pán)漲270點(diǎn)，脫離七周低位。巴西雷亞爾領(lǐng)跌新興市場(chǎng)貨幣。

加密貨幣多數(shù)上漲。昨日跌5%的市值最大龍頭比特幣漲近3%至2.86萬(wàn)美元，第二大的以太坊也漲近3%并上逼1870美元，脫離一個(gè)月新低。

銀行業(yè)危機(jī)恐慌大盛時(shí)，比特幣一般上漲

現(xiàn)貨黃金和6月期金重上2000美元，倫銅創(chuàng)一周新高后轉(zhuǎn)跌1%，倫鎳漲3%

美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)和債務(wù)上限擔(dān)憂抬升避險(xiǎn)需求。COMEX 6月黃金期貨收漲超31美元，漲幅1.56%，報(bào)2023.30美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收漲超31美元，漲幅1.55%，報(bào)2042.50美元/盎司。

現(xiàn)貨黃金最高漲近37美元或漲1.9%，重回2000美元整數(shù)位心理關(guān)口上方，并上逼2020美元，收復(fù)4月17日以來(lái)全部跌幅，至逾兩周新高。

黃金重上2000美元，6月期金升至三周新高

倫敦工業(yè)基本金屬交投清淡，多數(shù)收漲，但倫銅跌1%，盤(pán)中創(chuàng)一周新高后轉(zhuǎn)跌，倫鋅跌1.4%至一周新低，并逼近2021年2月來(lái)最低。

此外，倫鋁漲0.4%至一周高位，倫鉛漲超1%至逾三個(gè)月高位。倫鎳漲3%并上逼2.5萬(wàn)美元，至4月20日以來(lái)的一周半新高。倫錫漲1.5%至一周新高。

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