中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月18日訊航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“航天南湖”，688552.SH）今日在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤(pán)，航天南湖報(bào)27.03元，漲幅27.68%，換手率70.29%，振幅18.28%，成交額13.89億元，總市值91.16億元。

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航天南湖是一家主要從事防空預(yù)警雷達(dá)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，公司聚焦防空預(yù)警雷達(dá)領(lǐng)域，開(kāi)展雷達(dá)裝備及相關(guān)系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品主要包括雷達(dá)及配套裝備，主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)軍方客戶(hù)和軍工集團(tuán)。此外，公司也生產(chǎn)和銷(xiāo)售雷達(dá)零部件。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，北京無(wú)線(xiàn)電所持有公司43.31%的股份，為公司控股股東。北京無(wú)線(xiàn)電所與航天資產(chǎn)公司均為航天科工集團(tuán)通過(guò)投資關(guān)系控制的法人，且航天資產(chǎn)公司、南晟合伙均為北京無(wú)線(xiàn)電所的一致行動(dòng)人，因此航天科工集團(tuán)可間接控制航天南湖52.84%的表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。

航天南湖于2022年11月22日首發(fā)過(guò)會(huì)，科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第93次審議會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）報(bào)告期公司按照暫定價(jià)格結(jié)算但尚未完成審價(jià)的軍品收入占比較高，存在大額售后代管情況，說(shuō)明上述事項(xiàng)對(duì)業(yè)績(jī)影響及公司相關(guān)內(nèi)控制度是否有效運(yùn)行；（2）結(jié)合在手訂單、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、構(gòu)成主要收入來(lái)源的產(chǎn)品型號(hào)、在研新產(chǎn)品進(jìn)展及預(yù)計(jì)投入市場(chǎng)情況、相關(guān)價(jià)格政策等，說(shuō)明發(fā)行人收入增長(zhǎng)的可持續(xù)性，2022年是否存在業(yè)績(jī)大幅下滑風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）關(guān)聯(lián)方總體單位相關(guān)訂單具備隨機(jī)性，但自2021年以來(lái)訂單規(guī)模大幅增長(zhǎng)的原因；（2）發(fā)行人向控股股東北京無(wú)線(xiàn)電所銷(xiāo)售通用雷達(dá)零部件產(chǎn)品毛利率高于發(fā)行人銷(xiāo)售雷達(dá)及配套裝備綜合毛利率的原因，與控股股東相關(guān)安排的合理性；（3）發(fā)行人是否依賴(lài)實(shí)際控制人及其下屬企業(yè)在軍工體系中的特殊地位，整體業(yè)務(wù)是否具有獨(dú)立性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

航天南湖本次在上交所科創(chuàng)板公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量8,431.2701萬(wàn)股，占本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的25%，發(fā)行價(jià)格為21.17元/股，保薦人（主承銷(xiāo)商）中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為張冠宇、侯順，聯(lián)席主承銷(xiāo)商長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司。

航天南湖本次發(fā)行募集資金總額人民幣1,784,899,880.17元，扣除發(fā)行費(fèi)用，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,656,623,735.52元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多74,662.37萬(wàn)元。

公司于2023年5月10日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金91,000.00萬(wàn)元，分別用于生產(chǎn)智能化改造項(xiàng)目、研發(fā)測(cè)試基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次公司公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用為12,827.61萬(wàn)元，其中保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用：11,007.09萬(wàn)元。

中信建投證券股份有限公司的子公司中信建投投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投投資”）參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，實(shí)際跟投比例為本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的3.36%，實(shí)際跟投股數(shù)為2,834,199股，獲配金額為59,999,992.83元。中信建投投資本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。

2020年至2022年，航天南湖實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為77,217.55萬(wàn)元、79,707.24萬(wàn)元、95,300.74萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為23,004.73萬(wàn)元、13,051.78萬(wàn)元、15,680.89萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為22,732.28萬(wàn)元、11,842.83萬(wàn)元、15,419.85萬(wàn)元。

上述同期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為32,873.25萬(wàn)元、-6,285.01萬(wàn)元、-28,622.31萬(wàn)元，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為88,410.28萬(wàn)元、61,579.83萬(wàn)元、54,835.45萬(wàn)元。

2023年1-3月，公司營(yíng)業(yè)收入為5,088.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)337.81%；凈利潤(rùn)為-1,707.46萬(wàn)元，上年度為-2,672.31萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為-1,711.63萬(wàn)元，上年度為-2,753.53萬(wàn)元。

上述同期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為55,980.94萬(wàn)元，與2022年1-3月相比由負(fù)轉(zhuǎn)正數(shù)，增長(zhǎng)了920.75%，增長(zhǎng)幅度較大的原因?yàn)橄翟A(yù)計(jì)于2022年末收到銷(xiāo)售回款64,484.43萬(wàn)元，實(shí)際于2023年1月1日收到。

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