中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月9日訊榮盛發(fā)展(002146.SZ)今日股價(jià)一字漲停，收?qǐng)?bào)1.29元，漲幅10.26%，總市值56.09億元。

昨日晚間，榮盛發(fā)展發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買交易對(duì)方合計(jì)持有的榮盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：標(biāo)的公司）76.44%股權(quán)（對(duì)應(yīng)已實(shí)繳注冊(cè)資本370,736,861.04元）。

(資料圖)

具體交易方案如下：公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買榮盛控股持有的標(biāo)的公司68.39%股份（對(duì)應(yīng)已實(shí)繳注冊(cè)資本331,668,220.00元）、北京融惟通持有的標(biāo)的公司3.17%股份（對(duì)應(yīng)已實(shí)繳注冊(cè)資本15,355,780.00元）、中鴻凱盛持有的標(biāo)的公司1.88%股份（對(duì)應(yīng)已實(shí)繳注冊(cè)資本9,139,220.00元）、高清持有的標(biāo)的公司1.43%股份（對(duì)應(yīng)已實(shí)繳注冊(cè)資本6,930,000.00元）、周偉持有的標(biāo)的公司1.02%股份（對(duì)應(yīng)已實(shí)繳注冊(cè)資本4,950,000.00元）、天津瑞帆持有的標(biāo)的公司0.50%股份（對(duì)應(yīng)已實(shí)繳注冊(cè)資本2,423,732.17元）、天津科啟持有的標(biāo)的公司0.06%股份（對(duì)應(yīng)已實(shí)繳注冊(cè)資本269,908.87元）。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的評(píng)估工作尚未完成。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，榮盛發(fā)展將與交易對(duì)方簽署發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)最終交易價(jià)格和交易方案進(jìn)行確認(rèn)，并在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

榮盛發(fā)展擬向不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，亦不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出注冊(cè)決定的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

本次募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量按照以下方式確定：本次發(fā)行股份募集配套資金總額÷本次募集配套資金的股票發(fā)行價(jià)格。若經(jīng)上述公式計(jì)算的具體發(fā)行數(shù)量為非整數(shù)，則不足一股的應(yīng)當(dāng)舍去取整。

榮盛發(fā)展稱，本次配套融資所募集資金將用于投入標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)和支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等并購(gòu)整合費(fèi)用等用途，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。其中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)的比例不超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的25%或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。本次發(fā)行實(shí)際募集資金若不能滿足上述全部項(xiàng)目資金需要，資金缺口將由公司自籌解決。在本次募集配套資金到位之前，公司若根據(jù)實(shí)際情況以自籌資金先行支出，在募集配套資金到位后，將使用募集配套資金置換已支出的自籌資金。

公告顯示，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次募集配套資金的發(fā)行期首日。本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次募集配套資金發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)方所認(rèn)購(gòu)的公司股份，自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。自本次發(fā)行的股份上市之日起至該等股份解禁之日止，發(fā)行對(duì)象基于本次募集配套資金發(fā)行股份而享有的公司擬送股、轉(zhuǎn)增股本等新增股份，亦遵守相應(yīng)鎖定期的約定。

截至預(yù)案簽署日，本次交易的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)估值及定價(jià)尚未確定。本次交易預(yù)計(jì)未達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對(duì)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在重組報(bào)告書(shū)中予以詳細(xì)分析和披露。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方中，榮盛控股為榮盛發(fā)展控股股東，中鴻凱盛為榮盛發(fā)展實(shí)際控制人關(guān)系密切的家庭成員控制的公司，構(gòu)成榮盛發(fā)展的關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。鑒于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司在召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò)。榮盛發(fā)展在召開(kāi)股東大會(huì)審議本次交易相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東的2/3以上表決通過(guò)。

截至2023年3月31日，榮盛控股直接持有公司1,017,757,742股股份，持股比例為23.41%，為公司控股股東。截至2023年3月31日，耿建明直接持有公司560,000,000股股份，并通過(guò)直接或間接控股榮盛控股、榮盛創(chuàng)投和榮盛建設(shè)間接控制公司1,432,765,920股股份，合計(jì)控制公司，控制股份比例為45.83%，為公司實(shí)際控制人。

最近三十六個(gè)月內(nèi)，榮盛發(fā)展的控股股東及實(shí)際控制人均未發(fā)生變動(dòng)，榮盛控股始終為公司控股股東，耿建明始終為公司的實(shí)際控制人。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易中涉及的標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)尚未最終確定，本次交易發(fā)行股份的數(shù)量尚未最終確定。待上述事項(xiàng)確定后，公司將在《重組報(bào)告書(shū)》中詳細(xì)測(cè)算并披露。預(yù)計(jì)本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

榮盛發(fā)展表示，通過(guò)本次重組，公司能夠借助資本市場(chǎng)快速實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，實(shí)現(xiàn)向新能源領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型，從而增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

2022年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入317.93億元，同比減少32.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-163.11億元，上年同期為-49.55億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-159.61億元，上年同期為-49.35億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為22.45億元，同比減少86.73%。

2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.21億元，同比增長(zhǎng)60.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-6.42億元，上年同期為-10.00億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-4.56億元，上年同期為-9.09億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-3.84億元，上年同期為22.70億元。

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