中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月28日訊 愛旭股份(600732.SH)今日收報(bào)30.26元,跌幅2.23%。
昨晚,愛旭股份發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過600000萬元(含本數(shù)),募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于義烏六期15GW高效晶硅太陽能電池項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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本次向特定對象發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。
本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式,公司將在中國證監(jiān)會(huì)作出的同意注冊決定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對象發(fā)行股票。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者,包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的,視為一個(gè)發(fā)行對象;信托投資公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。
本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
本次向特定對象擬發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出,且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過547982715股(含本數(shù))。本次向特定對象發(fā)行股票的最終數(shù)量將由董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)最終同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限、募集資金總額上限和發(fā)行價(jià)格等具體情況協(xié)商確定。
發(fā)行對象認(rèn)購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或要求的,從其規(guī)定或要求。發(fā)行對象基于本次交易所取得公司定向發(fā)行的股票因公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。
本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次向特定對象發(fā)行股票完成后的新老股東按發(fā)行后的股權(quán)比例共同享有。
本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過相關(guān)議案之日起12個(gè)月。
本次發(fā)行面向符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)的投資者。截至本預(yù)案公告日,本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象,因而無法確定是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形。發(fā)行對象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。
本次發(fā)行前,陳剛直接持有上市公司17.96%的股份,其一致行動(dòng)人橫琴舜和和義烏衡英分別持有上市公司12.43%的股份和0.90%的股份,陳剛及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司31.29%的股份。陳剛為公司控股股東、實(shí)際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的上限為547982715股,假設(shè)按照發(fā)行數(shù)量的上限進(jìn)行測算,本次發(fā)行后,公司總股本將由發(fā)行前的1826609052股增加至2374591767股,陳剛及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有的公司股份比例將變更為24.07%。陳剛?cè)詾楣究毓晒蓶|、實(shí)際控制人。因此,本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
愛旭股份近4年3度進(jìn)行非公開發(fā)行股票,共募集資金95.18億元。
愛旭股份前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告顯示,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海愛旭新能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1481號)核準(zhǔn),上海愛旭新能源股份有限公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股(A股)股票206440957股,每股發(fā)行價(jià)為12.11元,募集資金總額為人民幣2499999989.27元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣40847433.34元(不含稅)后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣2459152555.93元,主承銷商于2020年8月5日將募集資金劃入公司在銀行開立的賬戶內(nèi)。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所容誠驗(yàn)字[2020]518Z0022號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海愛旭新能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2975號)文件核準(zhǔn)公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股(A股)股票162241887股,每股發(fā)行價(jià)為10.17元,募集資金總額為人民幣1649999990.79元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣16071296.38元(不含稅)后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣1633928694.41元,主承銷商于2022年12月20日將募集資金劃入公司在銀行開立的賬戶內(nèi)。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所容誠驗(yàn)字[2022]518Z0169號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
ST新梅(2019年12月,公司名稱由“上海新梅置業(yè)股份有限公司”變更為“上海愛旭新能源股份有限公司”)發(fā)布的重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書顯示,本次重大資產(chǎn)置換的置出資產(chǎn)為截至2018年12月31日上海新梅擁有的除保留資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及負(fù)債,置入資產(chǎn)為交易對方持有的愛旭科技整體變更為有限責(zé)任公司后的100%的股權(quán)。上海新梅以置出資產(chǎn)與交易對方合計(jì)持有的愛旭科技整體變更為有限責(zé)任公司的100%股權(quán)中等值部分進(jìn)行置換。
本次交易中,擬置出資產(chǎn)的作價(jià)為5.17億元,擬購買資產(chǎn)的作價(jià)為58.85億元,上述差額53.68億元由上市公司以發(fā)行股份的方式向愛旭科技的全體股東購買。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行方式為非公開發(fā)行,發(fā)行對象為持有愛旭科技100%股權(quán)的陳剛、義烏奇光、天創(chuàng)海河基金、珠海橫琴嘉時(shí)、南通沿海創(chuàng)投、江蘇新材創(chuàng)投、金茂新材創(chuàng)投、深圳天誠一號、段小光、邢憲杰、譚學(xué)龍共11名交易對方。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為3.88元/股,公司已于2019年9月25日就本次增發(fā)股份向中登公司提交相關(guān)登記材料。
愛旭股份2022年年度報(bào)告顯示,2022年,愛旭股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入350.75億元,同比增長126.72%;歸屬于上市公司股東的凈利潤23.28億元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤21.65億元;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額52.29億元,同比增長1039.86%。
愛旭股份2023年第一季度報(bào)告顯示,2023年一季度,愛旭股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入77.45億元,同比下滑1.04%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7.02億元,同比增長208.78%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.57億元,同比增長254.69%;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5.47億元,同比下滑267.14%。
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