中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月29日訊泰嘉股份(002843.SZ)昨日晚間發(fā)布關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核,認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。
泰嘉股份表示,公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施,最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
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2023年6月19日,泰嘉股份發(fā)布的向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)顯示,本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過60,805.62萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于投資高速鋼雙金屬帶鋸條產(chǎn)線建設項目、硬質(zhì)合金帶鋸條產(chǎn)線建設項目、新能源電源及儲能電源生產(chǎn)基地項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金及償還銀行貸款。
本次發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者,包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的,視為一個發(fā)行對象;信托公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認購。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定,同時根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、《證券期貨法律適用意見第18號》的相關(guān)規(guī)定,本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%,即不超過64,216,200股(含本數(shù)),并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復文件為準。在上述范圍內(nèi),最終發(fā)行數(shù)量將在上市公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次向特定對象發(fā)行的注冊批復后,按照相關(guān)規(guī)定,由上市公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行詢價結(jié)果,與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日,發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。
發(fā)行對象認購的本次向特定對象發(fā)行的股份,自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行前,公司控股股東長沙正元持有公司58,897,350股股份,占公司總股本的27.52%,為公司的控股股東。本次發(fā)行前,方鴻間接控制公司27.52%的表決權(quán)股份,為公司的實際控制人。
本次向特定對象發(fā)行股份不超過64,216,200股,若本次發(fā)行按發(fā)行數(shù)量的上限實施,本次發(fā)行后公司總股本將由發(fā)行前的214,054,000股增加到278,270,200股,則本次發(fā)行后,長沙正元持有公司股份占公司總股本的21.17%,仍為公司控股股東,方鴻仍為公司實際控制人。
泰嘉股份表示,本次發(fā)行募集資金投資項目具有良好的社會效益、經(jīng)濟效益以及市場前景。本次發(fā)行完成后,將增加公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模,有利于改善財務結(jié)構(gòu),提高公司資產(chǎn)流動性及償債能力,降低財務風險。
泰嘉股份本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)(主承銷商)為平安證券股份有限公司,保薦代表人為譚杰倫、董蕾。
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