行業(yè)主要上市公司:徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。
本文核心數(shù)據(jù):中國工程機械制造行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入;中國工程機械行業(yè)企業(yè)市場份額
(資料圖片)
1、中國工程機械制造行業(yè)競爭梯隊
根據(jù) KHL發(fā)布的2022全球工程機械制造商50強排行榜,按照企業(yè)營業(yè)收入,前瞻將工程機械行業(yè)企業(yè)劃分為三個梯隊,其中徐工、三一重工和中聯(lián)重工為第一梯隊;柳工機械為第二梯隊;鐵建重工集團、山推股份、中國龍工、山河智能為第三競爭梯隊。
目前,我國工程機械產(chǎn)業(yè)中游上市企業(yè)主要包括徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、中國龍工(000903)等。
2022年,中國工程機械制造行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入情況如下:
據(jù)各公司公報數(shù)據(jù),2022年上半年,三一重工(600031)工程機械營業(yè)收入最高,為387.77億元。詳細匯總情況如下:
2、中國工程機械行業(yè)市場份額
據(jù)Yellow Table發(fā)布的“2022全球工程機械制造商50強”榜單,徐工機械在全球工程機械行業(yè)市場份額占比為7.86%;三一重工在全球工程機械制造行業(yè)市場份額占比為6.9%;其次為中聯(lián)重科,在全球工程機械制造行業(yè)市場份額占比為6.9%。
3、中國工程機械制造行業(yè)區(qū)域競爭
根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(2019修訂版)》標準,工程機械制造隸屬于“C、制造業(yè)”中的“35、專用設備制造業(yè)”。結(jié)合此分類,前瞻在企查貓中進行企業(yè)分布篩選,結(jié)果顯示截止2022年4月14日,中國工程機械累計注冊企業(yè)在河北省分布企業(yè)最多,山東省、江蘇省等地工程機械注冊企業(yè)分布數(shù)量也較多。
從工程機械行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看,北京、浙江和湖南工程機械行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多,其中高空作業(yè)平臺領(lǐng)軍企業(yè)之一浙江鼎力(603338)就位于江蘇。江蘇、福建和遼寧等地區(qū)工程機械行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多,有徐工機械(000425)、廈工股份(600815)和大連重工(002204)等上市企業(yè)。
4、中國工程機械行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從波特五力模型來分析,我國工程機械行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多,導致市場競爭日趨激烈,優(yōu)勝劣汰趨勢更加明顯。龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場,具有較高的市場占有率,并且具有價格控制能力,市場留給新進入者的空間很小,所以新進入者威脅較小。鋼、鐵價格的漲跌直接影響到工程機械制造企業(yè)的生產(chǎn)成本,進而關(guān)乎工程機械制造企業(yè)的盈利能力,因此上游供應商的議價能力較強。工程機械行業(yè)下游涉及房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設施建設、電力行業(yè)、煤炭、鐵礦石、水泥等眾多領(lǐng)域,其中拉動作用較為明顯的有房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設施建設行業(yè)。下游應用行業(yè)廣泛,客戶眾多,行業(yè)對下游議價能力較強。工程機械與其他的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大,帶動性強,產(chǎn)業(yè)鏈較長,對國民經(jīng)濟的影響較大,建造后的工程機械主要用于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設施建設、采礦業(yè)等領(lǐng)域。因此不存在替代品威脅。
根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,工程機械制造行業(yè)的競爭情況如下圖所示。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工程機械制造行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容,需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。
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