厄爾尼諾疊加溫室效應(yīng)，再一次搭建了空調(diào)行業(yè)的大秀場(chǎng)。

高溫高潮未至，空調(diào)產(chǎn)品在銷售端已經(jīng)交出了耀眼的答卷，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年5月份線上空調(diào)市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)59.38%，7月份空調(diào)企業(yè)內(nèi)銷排產(chǎn)同比增長(zhǎng)30.9%。同時(shí)，隨著家電家居一體化趨勢(shì)和城鎮(zhèn)化的推動(dòng)，近年來(lái)，戶式中央空調(diào)的增長(zhǎng)也相當(dāng)明顯。今年618，線上家用空調(diào)產(chǎn)品銷量可觀，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，戶式中央空調(diào)內(nèi)銷售額同比增長(zhǎng)13.9%。

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一方面，為解決高溫問題，空調(diào)產(chǎn)品的百戶擁有量不斷攀升;而另一方面，制冷劑的大量使用也在加速溫室效應(yīng)。極端高溫頻發(fā)，不僅預(yù)示著空調(diào)行業(yè)銷售額的逆勢(shì)增長(zhǎng)，也預(yù)示著環(huán)保管控更加迫在眉睫。

一二代制冷劑加速退出，三代制冷劑細(xì)化管控

作為空調(diào)產(chǎn)品制冷的核心，制冷劑的發(fā)展經(jīng)歷了一代到四代的變化。一、二代制冷劑(CFCs和HCFCs等)具有較高的ODP值，屬于臭氧層破壞物質(zhì)，已經(jīng)或者正在逐漸退出歷史舞臺(tái);第三代制冷劑(HFCs等)開始追求對(duì)臭氧層的保護(hù)，零ODP成為標(biāo)準(zhǔn);隨著近年來(lái)溫室效應(yīng)加重，第四代制冷劑將GWP值也納入了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)范圍，國(guó)際制冷劑替代已由關(guān)注臭氧層破壞轉(zhuǎn)向關(guān)注全球變暖，零ODP、低GWP值是當(dāng)前制冷劑開發(fā)的熱點(diǎn)。

目前，國(guó)際上針對(duì)臭氧層保護(hù)推行制冷劑約束已有近40年的歷史，分別對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家設(shè)置相應(yīng)的凍結(jié)和削減時(shí)間表規(guī)定。近年來(lái)，中國(guó)先后加入了多個(gè)國(guó)際主要國(guó)家簽署的制冷劑管控文件的生效行列。

1989年，中國(guó)加入《保護(hù)臭氧層維也納公約》，并提前于規(guī)定年限，在2007年全面停止一代制冷劑CFCs和哈龍的生產(chǎn)與進(jìn)口目標(biāo)。

1991年中國(guó)加入《蒙特利爾議定書》及其倫敦修正案，并于2021年接受《基加利修正案》，根據(jù)其中規(guī)定的三代制冷劑HFCs削減時(shí)間表，中國(guó)應(yīng)在2024年起凍結(jié)HFCs的消費(fèi)和生產(chǎn)，到2029年起生產(chǎn)和使用不超過基線的90%，2045年起不超過基線的20%，其中，配額基準(zhǔn)期2020至2022已經(jīng)過去。生態(tài)環(huán)境部對(duì)外合作與交流中心副處長(zhǎng)郭曉林在2023年房間空調(diào)器行業(yè)HCFC-22替代技術(shù)交流會(huì)上表示，我國(guó)在即將出臺(tái)修訂的《消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例》中，將會(huì)把HFCs納入管控范圍。

可見，第三代制冷劑的管控措施正在不斷細(xì)化，廣發(fā)證券發(fā)布的《氟化工行業(yè)研究》分析指出，全球新四代HFOs制冷劑已開始商業(yè)化生產(chǎn)和應(yīng)用。

政策管控的作用不僅表現(xiàn)在量的控制上，各管控節(jié)點(diǎn)對(duì)冷媒的價(jià)格也會(huì)產(chǎn)生較大的影響。華創(chuàng)證券發(fā)布的《制冷劑行業(yè)研究報(bào)告》顯示，從2008-2023年，二代制冷劑R22一共經(jīng)歷5輪價(jià)格漲跌大周期，最高價(jià)直逼30000元/噸，最低價(jià)曾跌到7000元/噸，配額削減十年以來(lái)，R22的價(jià)格實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。另?yè)?jù)《氟化工行業(yè)研究》報(bào)告分析，目前產(chǎn)能擴(kuò)建、配額搶占已經(jīng)逐漸結(jié)束，未來(lái)隨著配額的確定以及產(chǎn)量的降低，三代制冷劑的價(jià)格也可能會(huì)回升。

研發(fā)適合的制冷劑仍是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

從全球管控政策來(lái)看，制冷劑發(fā)展形勢(shì)已經(jīng)明朗。我國(guó)正處在二代制冷劑替換末期并即將迎接三代制冷劑的凍結(jié)，目前三代制冷劑在市場(chǎng)中仍占有相當(dāng)?shù)姆蓊~。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2022年，國(guó)內(nèi)空調(diào)新裝市場(chǎng)中約64%使用R32。

在戶式中央空調(diào)方面，浙江省化工研究院氟碳化學(xué)品研究所副所長(zhǎng)郭智愷在2023中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)空調(diào)專業(yè)委員會(huì)上分析表示，目前戶式中央空調(diào)制冷劑使用市場(chǎng)中被普遍討論的有四種：R22、R410A、R32和R290。

二代制冷劑R22屬于上一階段使用最廣泛的中低溫制冷劑，目前新開發(fā)的戶式中央空調(diào)基本已經(jīng)不再使用;R410A和R32具有更優(yōu)異的制冷/制熱效果，但因?yàn)槎呔鶎儆谌评鋭?，未?lái)將會(huì)陸續(xù)明確相關(guān)管控措施;四代制冷劑R290環(huán)境效能優(yōu)異，屬于不含氟制冷劑，主要劣勢(shì)在于較強(qiáng)的燃燒性，在中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)和生態(tài)環(huán)境部的大力支持下，多家空調(diào)廠商做了大量相關(guān)研究，目前技術(shù)已經(jīng)比較成熟，美的、海爾、TCL、奧克斯、海信、長(zhǎng)虹等企業(yè)的R290空調(diào)已經(jīng)通過了3C認(rèn)證。

郭智愷表示：“受技術(shù)、成本等復(fù)雜因素的限制，目前單一工質(zhì)難以同時(shí)滿足環(huán)境性能、安全性能、使用性能和經(jīng)濟(jì)性等要求，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的組合物是制冷劑替代發(fā)展的趨勢(shì)，而更優(yōu)質(zhì)的制冷劑替代物開發(fā)有賴于制冷劑研發(fā)企業(yè)和制冷空調(diào)設(shè)備及零部件制造企業(yè)的共同合作與努力?！?/p>

近年來(lái)，制冷劑的研發(fā)迭代從未停止，多家制冷劑研發(fā)機(jī)構(gòu)相繼推出新型制冷劑，并獲得了美國(guó)采暖制冷與空調(diào)工程師學(xué)會(huì)(ASHRAE)的正式編號(hào)。純工質(zhì)方面包括已經(jīng)被熟知和認(rèn)可的R1234yf和R1234ze(Z)、R1132a、R1311a等新工質(zhì);混合工質(zhì)方面包括R466A、R468A、R468B等，大部分新增混合制冷劑基于R134a、R410A和R404A的替代需求而開發(fā)。

針對(duì)戶式中央空調(diào)制冷劑技術(shù)，科慕和霍尼韋爾聯(lián)合研發(fā)的R454B和R452B目前廣受關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，兩種冷媒的基本性能與R410A相似，可直接用于現(xiàn)有的R410A系統(tǒng)，是目前較有發(fā)展前景的制冷劑，國(guó)內(nèi)外應(yīng)用廠商的關(guān)注度普遍較高。大金方面也在開發(fā)下一代戶式空調(diào)冷媒。

郭智愷表示，未來(lái)，研發(fā)適合的冷媒仍是發(fā)展趨勢(shì)。但目前核心的HFOs專利被外企壟斷，浙江省化工研究院數(shù)據(jù)顯示，全球HFOs專利總數(shù)超過1600項(xiàng)，平均每個(gè)產(chǎn)品540項(xiàng)專利，但中國(guó)企業(yè)專利數(shù)量?jī)H占14%，核心專利數(shù)僅1.7%。對(duì)此，國(guó)內(nèi)冷媒的研發(fā)也在加速推進(jìn)，比如，浙江省化工研究院開發(fā)出單工質(zhì)R161和組合物SLR-161-3Hh替代R32、DL-N1替代R410A。

此外，在三代制冷劑迅速迭代發(fā)展的同時(shí)，四代制冷劑也在加速走向市場(chǎng)。郭曉林表示，中國(guó)在選擇制冷劑替代時(shí)，一直堅(jiān)持推動(dòng)相關(guān)行業(yè)綠色、低碳可持續(xù)發(fā)展。其中，在對(duì)二代制冷劑的生產(chǎn)線替代改造項(xiàng)目方面，率先采用四代制冷劑丙烷(R290)技術(shù)對(duì)現(xiàn)有HCFC-22生產(chǎn)線進(jìn)行改造，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)R290分體式空調(diào)約44萬(wàn)臺(tái)，整體機(jī)超過700萬(wàn)臺(tái)。

生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司董文福處長(zhǎng)在2023年中國(guó)家用電器技術(shù)大會(huì)房間空調(diào)器技術(shù)分會(huì)上表示：“根據(jù)蒙約履約的規(guī)則，通常發(fā)達(dá)國(guó)家要比發(fā)展中國(guó)家的淘汰替代時(shí)間要提前十年，一般發(fā)展中國(guó)家要參照發(fā)達(dá)國(guó)家的替代路線，但對(duì)空調(diào)行業(yè)而言，中國(guó)是全球最大的生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量占比超過80%，這意味著中國(guó)的替代路線將決定全球替代路線?！?/p>

此外，今年3月，歐洲議會(huì)高票通過了關(guān)于修訂歐盟含氟溫室氣體排放的立法框架的立場(chǎng)。支持到2050年逐步淘汰 HFCs，并在眾多應(yīng)用中禁止使用氟化溫室氣體，其中包括空調(diào)等制冷設(shè)備。這表明，含氟制冷劑的管控也將更加嚴(yán)格。但數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)95%以上的制冷空調(diào)項(xiàng)目均采用的是含氟制冷劑，未來(lái)，技術(shù)迭代仍然任重而道遠(yuǎn)。

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