怡和嘉業(yè)上市首日漲142% 超募10億元中金公司保薦
2022-11-01 15:51:28    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月1日訊今日,北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱:怡和嘉業(yè),股票代碼:301367)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤,怡和嘉業(yè)報(bào)290.00元,上漲141.91%,振幅57.56%,成交額25.07億元,換手率67.06%,總市值185.60億元。

公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的呼吸健康領(lǐng)域醫(yī)療設(shè)備與耗材產(chǎn)品制造商,主要產(chǎn)品包括家用無創(chuàng)呼吸機(jī)、通氣面罩、睡眠監(jiān)測(cè)儀、高流量濕化氧療儀,并提供呼吸健康慢病管理服務(wù)。


【資料圖】

公司控股股東與實(shí)際控制人為莊志、許堅(jiān)。截至上市公告書簽署日,莊志為公司的第一大股東,直接持有公司本次發(fā)行前17.4652%的股份;同時(shí),莊志擔(dān)任潤(rùn)脈投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人,潤(rùn)脈投資持有公司本次發(fā)行前10.1850%的股份,因而莊志直接和間接控制公司本次發(fā)行前27.6502%的股份;許堅(jiān)直接持有公司本次發(fā)行前8.5069%的股份,同時(shí),許堅(jiān)擔(dān)任潤(rùn)怡發(fā)展的執(zhí)行事務(wù)合伙人,潤(rùn)怡發(fā)展持有公司本次發(fā)行前0.3393%的股份,因而許堅(jiān)直接和間接控制公司本次發(fā)行前8.8462%的股份。莊志與許堅(jiān)于2016年8月25日簽署《北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技有限公司股東一致行動(dòng)人協(xié)議》,雙方約定就有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重大事項(xiàng)向股東大會(huì)行使提案權(quán)和在相關(guān)股東大會(huì)、董事會(huì)上行使表決權(quán)時(shí)保持一致。根據(jù)上述一致行動(dòng)人協(xié)議的相關(guān)約定,雙方同意出現(xiàn)意見不一致時(shí),以一致行動(dòng)人中所持股份最多的股東意見為準(zhǔn)。因而,莊志與許堅(jiān)合計(jì)直接與間接控制公司本次發(fā)行前36.4964%的股份,為公司的實(shí)際控制人。

2022年4月29日,怡和嘉業(yè)首發(fā)過會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委會(huì)議提出問詢的主要問題為:

根據(jù)申報(bào)材料,發(fā)行人曾涉多項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。請(qǐng)發(fā)行人說明:(1)現(xiàn)有主要產(chǎn)品專利獲取情況以及主要境外銷售市場(chǎng)專利占比情況;(2)若瑞思邁重啟對(duì)發(fā)行人的訴訟可能產(chǎn)生的影響。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

怡和嘉業(yè)本次公開發(fā)行新股1,600萬股,占發(fā)行后總股本的25%,發(fā)行價(jià)格為119.88元/股,募集資金總額為191,808.00萬元,募集資金凈額為173,826.74萬元。

怡和嘉業(yè)實(shí)際募資凈額比原擬募資多100,026.98萬元。怡和嘉業(yè)2022年10月25日披露的招股書顯示,公司原擬募集資金73,799.76萬元,擬用于“年產(chǎn)30萬臺(tái)呼吸機(jī)及350萬套配件”、“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項(xiàng)目”、“醫(yī)療設(shè)備研發(fā)中心項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

怡和嘉業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)是中金公司,保薦代表人是陳婷婷、謝顯明。怡和嘉業(yè)本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)18,302.02萬元,其中保薦及承銷費(fèi)用15,715.82萬元。

2019年至2021年,怡和嘉業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增幅分別為36.37%、117.29%和18.20%,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比增幅分別為55.39%、487.23%和-36.07%。

2019年-2021年,怡和嘉業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別為25,793.65萬元、56,047.64萬元、66,250.04萬元,銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為28,627.43萬元、64,241.11萬元、69,401.36萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,880.24萬元、22,785.86萬元、14,568.13萬元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為3,620.98萬元、26,741.33萬元、10,440.15萬元。

2022年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入101,443.13萬元,同比增長(zhǎng)123.64%;歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)26,964.80萬元,同比增長(zhǎng)127.05%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為19,074.76萬元,同比增長(zhǎng)434.97%。

結(jié)合公司目前訂單情況、經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境,在未來經(jīng)營(yíng)狀況、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、市場(chǎng)和政策等各項(xiàng)因素不發(fā)生重大變化的前提下,公司預(yù)計(jì)2022年度營(yíng)業(yè)收入約為144,400.00萬元至154,400.00萬元,同比增幅約為117.96%至133.06%;公司預(yù)計(jì)2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為35,086.65萬元至40,742.41萬元,同比增幅約為140.85%至179.67%;公司預(yù)計(jì)2022年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為34,167.17萬元至39,022.93萬元,同比增幅約為152.73%至188.64%。

2020年和2021年,怡和嘉業(yè)各現(xiàn)金分紅一次,分紅金額分別為1,204.77萬元和2,880.00萬元,累計(jì)金額為4084.77萬元。

2020年6月,經(jīng)公司2019年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》與《公司2019年度利潤(rùn)分配方案》:(1)公司以股本溢價(jià)形成的資本公積向全體股東合計(jì)轉(zhuǎn)增44,988,083股,轉(zhuǎn)增后怡和嘉業(yè)股本將由3,011,917股增加至48,000,000股,注冊(cè)資本變更為人民幣4,800.00萬元,公司各股東持股比例不變;(2)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利40元(含稅)。上述股利分配已于2020年7月實(shí)施完畢。

根據(jù)2020年度股東大會(huì)通過的《公司2020年度利潤(rùn)分配方案》,公司以2020年12月31日總股份48,000,000.00股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金股利6元(含稅),共計(jì)分配股利28,800,000.00元。上述股利已于2021年5月實(shí)施完畢。

關(guān)鍵詞: 同比增幅 募集資金