中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月27日訊 浙海德曼(688577.SH)今日收報45.82元,漲幅1.69%。
昨晚,浙海德曼發(fā)布以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過17305.00萬元(含本數(shù)),不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十;在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于柔性自動化加工單元擴(kuò)產(chǎn)項目、海德曼(上海)高端智能機(jī)床研發(fā)中心項目、補(bǔ)充流動資金。
(資料圖)
本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式進(jìn)行,在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。
本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名(含35名)特定對象,范圍包括符合中國證監(jiān)會、上交所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的,視為一個發(fā)行對象;信托公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認(rèn)購。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。
本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定,不超過本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。在前述范圍內(nèi),最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。
本次發(fā)行完成后,本次向特定對象發(fā)行股票前的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的公司新老股東按照本次發(fā)行后的股份比例共享。
本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行的股票,自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行決議的有效期限為2022年度股東大會審議通過之日起,至公司2023年度股東大會召開之日止。
截至預(yù)案公告日,本次發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定,因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行競價結(jié)束后公告披露發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系。
截至預(yù)案公告日,本公司控股股東為高長泉、郭秀華、高兆春,實(shí)際控制人為高長泉、郭秀華、高兆春。高長泉與郭秀華為夫妻關(guān)系,高兆春為高長泉、郭秀華夫婦之子。高長泉直接持有公司12976733股,持股比例為23.99%;郭秀華直接持有公司6604280股,持股比例為12.21%;高兆春直接持有公司9335895股,持股比例為17.26%。同時,高長泉持有虎賁投資(持有發(fā)行人6.47%的股份)35.03%的財產(chǎn)份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人;高長泉持有高興投資(持有發(fā)行人4.03%的股份)27.31%的股權(quán)并擔(dān)任法定代表人,郭秀華持有高興投資10.00%股權(quán)。高長泉、郭秀華及高兆春三人直接或間接持有本公司57.23%的股份。本次擬發(fā)行股票不超過公司發(fā)行前總股本的30%,募集資金總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十,適用簡易程序。本次發(fā)行完成后,公司股本將相應(yīng)增加,公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化,公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。因本次發(fā)行融資規(guī)模較小,股權(quán)比例稀釋效應(yīng)有限,本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
浙海德曼2020年9月16日在上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行數(shù)量為1350萬股,發(fā)行價格33.13元/股,保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司,保薦代表人為張莉、葉云華。
浙海德曼募集資金總額為4.47億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為3.82億元。浙海德曼最終募集資金凈額較原計劃多6081.63萬元。浙海德曼9月10日發(fā)布的招股說明書顯示,公司計劃募集資金3.21億元,分別用于高端數(shù)控機(jī)床擴(kuò)能建設(shè)項目、高端數(shù)控機(jī)床研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。
浙海德曼本次上市發(fā)行費(fèi)用為6530.87萬元,其中保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司獲得保薦費(fèi)用和承銷費(fèi)用3800.00萬元,天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)獲得審計費(fèi)用和驗資費(fèi)用1518.87萬元,浙江天冊律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用684.34萬元。
浙海德曼2022年年度報告顯示,2022年,浙海德曼實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.31億元,同比增長16.68%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5968.03萬元,同比下滑18.25%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5013.10萬元,同比下滑19.07%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2487.29萬元,同比下滑52.53%。
浙海德曼2023年第一季度報告顯示,2023年一季度,浙海德曼實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.51億元,同比增長13.62%;歸屬于上市公司股東的凈利潤942.50萬元,同比下滑36.44%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤867.16萬元,同比下滑29.25%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1159.89萬元,同比下滑65.13%。
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