AI席卷汽車賽道 智能駕駛行業(yè)加速發(fā)展 三因素吸引長線資金布局
2023-07-08 10:15:50    證券日報

AI正席卷汽車賽道,為汽車行業(yè)帶來一場“智能升級”。

7月6日,特斯拉CEO埃隆·馬斯克在2023世界人工智能大會上表示,隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展,預計大約在今年年末,便有望實現(xiàn)全面自動駕駛。

分析人士表示,今年以來,利好政策陸續(xù)出臺,眾多汽車廠商也紛紛加大力度提升汽車智能化程度,助推智能駕駛技術(shù)不斷進步,行業(yè)加速發(fā)展,預計市場規(guī)模將達6000億美元。在此背景下,社?;稹㈦U資、QFII等長線資金紛紛布局智能駕駛賽道,挖掘智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的長期投資機會。


【資料圖】

智能駕駛技術(shù)發(fā)展提速

據(jù)了解,智能駕駛是指采用人工智能等先進技術(shù),讓車輛具有環(huán)境感知、路徑規(guī)劃和自主控制能力,從而實現(xiàn)智能駕駛。智能駕駛分為5個階段:輔助駕駛、部分自動駕駛、有條件自動駕駛、高度自動駕駛、完全自動駕駛,分別對應1級-5級。

今年以來,利好政策頻出,智能駕駛行業(yè)加速發(fā)展。例如,5月份,北京市人民政府印發(fā)《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案(2023年-2025年)》提出,推動北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0等項目順利實施,提升覆蓋范圍,建設專網(wǎng)及標準化平臺,推動新產(chǎn)品落地,用數(shù)據(jù)賦能智慧交通。

值得一提的是,近期,工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示,將啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點,支持有條件自動駕駛(3級)及更高級別自動駕駛的商業(yè)化應用。

據(jù)了解,目前,全國已開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路里程超1.5萬公里,自動駕駛出租車、無人巴士、自主代客泊車、干線物流以及無人配送等多場景示范應用有序開展。

對此,接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂表示,隨著試點的推進與數(shù)字基礎設施的逐步完善,L3級別智能駕駛技術(shù)有望實現(xiàn)大規(guī)模落地,智能汽車將為駕駛者提供真正意義上的自動駕駛服務。而隨著AI技術(shù)的不斷突破,后續(xù)L4、L5級別智能駕駛技術(shù)發(fā)展也有望進一步提速。

“智能駕駛是未來交通發(fā)展的大趨勢,當前還需要攻克高精度地圖制作、深度學習等一系列技術(shù)難點。”前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍對記者表示,“隨著智能駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展和完善,相信其會成為城市交通的主流形式,并為人們的生活帶來更加便利和舒適的體驗?!?/p>

產(chǎn)業(yè)鏈迎來新機遇

近期,智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的多條細分賽道均受到市場高度關注。機構(gòu)普遍認為,當前各地智能駕駛相關政策逐步落地,年內(nèi)L3級別智能駕駛有望取得突破。國內(nèi)L3智能駕駛落地具有里程碑意義,將加速本輪AI創(chuàng)新在汽車端的應用,智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈迎來新機遇。

數(shù)據(jù)顯示,2022年我國L2級別輔助駕駛滲透率達34%,2030年L3級別自動駕駛滲透率將達70%。

“汽車智能電動巨變,重塑產(chǎn)業(yè)秩序,看好汽車行業(yè)黃金十年。智能化是后續(xù)汽車板塊的中長期看點,軟件定義汽車本質(zhì)始終未變,政策落地有望為L3高級別輔助駕駛測試、商用提供法律支持,特斯拉FSD北美使用率拐點顯現(xiàn)、新勢力NOA落地有望加速數(shù)據(jù)積累和算法優(yōu)化,看好2023年下半年智能駕駛板塊持續(xù)催化以及域控制器等零部件滲透率提升?!比A西證券汽車行業(yè)分析師崔琰說。

東方證券認為,汽車智能化主要體現(xiàn)在自動駕駛和智能座艙兩方面,AI技術(shù)的發(fā)展持續(xù)提升汽車的智能化能力:AI大模型在自動駕駛領域的應用將催生海量計算和數(shù)據(jù)傳輸需求,云端和車端算力硬件行業(yè)有望受益;感知大模型的應用帶動傳感器硬件需求,車載攝像頭、4D毫米波雷達、高線束固態(tài)激光雷達是關鍵傳感器部件,同時多模態(tài)大模型和NLP大模型將推升智能座艙的發(fā)展。

今年以來,智能駕駛概念板塊表現(xiàn)強勢。同花順數(shù)據(jù)顯示,1月1日至7月7日,智能駕駛概念板塊期間累計上漲31.78%,大幅跑贏同期上證指數(shù)(累計漲3.47%)。板塊內(nèi)204只成份股中,有167只期間實現(xiàn)上漲,占比超八成。其中,中際旭創(chuàng)、東田微、銘普光磁、華工科技、新國都等9只概念股期間漲幅均超100%。

“智能駕駛是近期比較熱的一個賽道,在政策的大力支持下,智能駕駛是未來發(fā)展的重要方向,可長期關注。建議關注具有核心技術(shù)和有真正競爭力的行業(yè)龍頭公司。不過,近期板塊漲幅較高,需要警惕回調(diào)風險。”楊德龍說。

相關股票受長線資金青睞

近期,“智能駕駛”成為A股市場中的熱詞,相關上市公司也回應了投資者關切的問題。

滿坤科技7月7日在投資者互動平臺上表示,汽車電子是公司市場戰(zhàn)略布局的重點領域,公司PCB產(chǎn)品廣泛應用于汽車無人駕駛等多個領域。

中際旭創(chuàng)7月5日在投資者互動平臺上表示,公司主營業(yè)務包括超聲波雷達、視覺傳感器、煙霧傳感器及車身控制器等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中,部分產(chǎn)品可應用于無人駕駛領域,這一領域的發(fā)展趨勢和市場需求對公司的業(yè)務發(fā)展起到了積極的推動作用。

在行業(yè)發(fā)展前景較好的背景下,智能駕駛概念股受到社?;稹FII、險資等長線資金的青睞。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,在204家智能駕駛概念板塊上市公司中,有77家公司股票被社保基金、養(yǎng)老金、QFII、險資等機構(gòu)重倉持有,占比近四成。具體來看,社?;?、QFII、養(yǎng)老金、險資分別出現(xiàn)在33家、30家、7家和26家公司的前十大流通股股東名單中。

進一步梳理發(fā)現(xiàn),在社保基金持有的33家公司中,有10家公司被社保基金連續(xù)5個季度持有;在QFII持有的30家公司中,有8家公司獲QFII連續(xù)5個季度持有。

談及長線資金看好相關個股的主要原因,陳靂表示,第一,今年AI技術(shù)實現(xiàn)進一步突破,有望帶動智能駕駛技術(shù)發(fā)展提速。第二,國內(nèi)利好政策不斷,同時智能駕駛市場化進程進一步提速。目前行業(yè)正處于起步階段,未來發(fā)展前景較好,成長性較強,具備較強的投資價值。第三,智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈細分領域眾多,A股上市公司中布局智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的較多,投資機會也較多。這三大因素吸引長線資金入場布局。

對于該板塊的投資機會,陳靂表示,隨著政策與技術(shù)的不斷推進,L3級別智能駕駛市場化提速,智能駕駛行業(yè)有望進入快速發(fā)展期,各細分領域企業(yè)將持續(xù)受益,帶動板塊走強。長期來看,建議關注智能駕駛軟件算法、激光雷達、車載芯片、線控地盤以及智能整車制造等領域。(記者 任世碧)

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