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通信板塊今日再度活躍。南財金融終端主題庫顯示，多個通信行業(yè)相關(guān)主題漲幅靠前，截至A股早盤收盤，CPO主題上漲3.22%，通信設(shè)備主題上漲2.33%，光通信主題上漲2.21%。

工信部23日消息，1－4月份，信息通信行業(yè)整體運行平穩(wěn)。電信業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)穩(wěn)步提升，電信業(yè)務(wù)總量保持較快增長；5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進，網(wǎng)絡(luò)連接用戶規(guī)模不斷擴大；云計算等新興業(yè)務(wù)拉動作用明顯，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量較快增長，行業(yè)發(fā)展新動能持續(xù)增強。

其中，千兆光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋和服務(wù)能力持續(xù)提升。截至4月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達10.95億個，比上年末凈增2437萬個。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達到10.52億個，比上年末凈增2654萬個，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的96%，占比較上年末提高0.3個百分點。截至4月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10GPON端口數(shù)達1880萬個，比上年末凈增357萬個。

光模塊作為光纖通信的核心器件，是光纖通信過程中進行光電信號轉(zhuǎn)換的器件。上海證券指出，最近一周通信板塊表現(xiàn)良好，其中光模塊板塊市場表現(xiàn)強勢，主要是由于下游需求爆發(fā)，AI、云計算、數(shù)據(jù)中心等市場持續(xù)火熱，多家上市公司（例如：立訊精密、華工科技、光迅科技等）積極部署研發(fā)生產(chǎn)800G光模塊，提高了市場對于光模塊的預(yù)期。

ETF方面，通信ETF（159695）早盤上漲1.38%，成分股中，63家個股上漲，僅6家個股下跌。具體來看，光庫科技20CM漲停，太辰光漲超11%，通鼎互聯(lián)漲停，天孚通信、博創(chuàng)科技、東土科技、新易盛等多股跟漲。其中，太辰光、天孚通信、博創(chuàng)科技、新易盛等股均屬于萬得光模塊（CPO）概念。

上海證券指出，今年年初以來，人工智能模型及其應(yīng)用的技術(shù)落地和商業(yè)化備受市場關(guān)注。以算力和通信為代表的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)展開，提升了光通信等硬件領(lǐng)域需求的增長空間。

德邦證券認為，國內(nèi)多款大型語言模型發(fā)布，有望持續(xù)利好國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈。國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈特別是光模塊、光芯片產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)處于高景氣度通道，具備800G光模塊出海能力或高速率光芯片開發(fā)能力的企業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)受益。

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（文章來源：21世紀經(jīng)濟報道）

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