隨著我國金融領(lǐng)域雙向開放的不斷深化，中國支付“走出去”以及外資機(jī)構(gòu)“走進(jìn)來”的步伐正在加快。

近期，全球B2B支付基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)Thunes大中華區(qū)總部——易付達(dá)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)（中國）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“Thunes中國”）在北京正式開業(yè)。這也是繼美國支付巨頭Paypal（PYPL.O）后又一家全球性支付概念公司進(jìn)入中國市場(chǎng)。

(資料圖片僅供參考)

在貿(mào)易全球化浪潮下，中國市場(chǎng)持續(xù)攀升的跨境交易量，以及對(duì)高效支付解決方案的需求不斷增長(zhǎng)，都成為Thunes加碼的重要因素。但與此同時(shí)，在移動(dòng)支付已經(jīng)高度發(fā)達(dá)的國內(nèi)市場(chǎng)，外資機(jī)構(gòu)快速進(jìn)行本土化適應(yīng)并分走市場(chǎng)份額并不容易。

揚(yáng)長(zhǎng)避短、差異化競(jìng)爭(zhēng)是非常明確的共識(shí)。Thunes亞太及大中華區(qū)資深副總裁黃美倫在接受《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時(shí)表示，Thunes面向To B市場(chǎng)的特性與此前進(jìn)入中國市場(chǎng)的外資支付機(jī)構(gòu)有所不同，這讓其目前與國內(nèi)持牌第三方支付公司不會(huì)構(gòu)成正面競(jìng)爭(zhēng)，而是以服務(wù)這些機(jī)構(gòu)的跨境業(yè)務(wù)為主。

外資支付機(jī)構(gòu)入華加速

中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模創(chuàng)出40萬億元新高。其中，跨境電商年進(jìn)出口規(guī)模首次突破2萬億元，線上“買全球、賣全球”的勢(shì)頭加速熱絡(luò)，外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展帶動(dòng)跨境支付業(yè)務(wù)量攀升，成為外資支付機(jī)構(gòu)看好中國市場(chǎng)的重要背景。

“Thunes”在法語中的意思是“零用錢”，體現(xiàn)了其主要面向小額支付市場(chǎng)的公司定位。

官方信息顯示，Thunes目前擁有全球最大的電子錢包網(wǎng)絡(luò)，在跨境付款領(lǐng)域覆蓋130個(gè)國家/地區(qū)、40億個(gè)銀行賬戶、15億個(gè)移動(dòng)支付賬戶、28億個(gè)電子錢包賬戶，其中75個(gè)以上的國家/地區(qū)支持以當(dāng)?shù)刎泿畔掳l(fā)并實(shí)時(shí)到賬。包括Uber、Grab、Deliverroo等零工經(jīng)濟(jì)線上平臺(tái)，Revolut等數(shù)字銀行機(jī)構(gòu)，bKash、Mpesa等金融科技公司和電子錢包等目前都是其客戶。今年6月，Thunes完成了6000萬美元的C輪融資。

傳統(tǒng)跨境支付渠道的痛點(diǎn)成就了新興公司的崛起。Thunes首席執(zhí)行官Peter De Caluwe接受記者采訪時(shí)表示，目前全球跨境資金流動(dòng)仍存在三大痛點(diǎn)：成本不透明、時(shí)效不確定、過程無法追蹤，其通過解決上述問題實(shí)現(xiàn)了即時(shí)、高效、可預(yù)期的支付體驗(yàn)，受到眾多金融基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善的新興市場(chǎng)主體歡迎。

“中國的市場(chǎng)足夠大，且在未來的二三十年中會(huì)逐步成為全球資金流動(dòng)的中心，進(jìn)入這一市場(chǎng)恰逢其時(shí)。如果中國的進(jìn)出口數(shù)據(jù)持續(xù)增長(zhǎng)，我們也將隨之受益?！盤eter De Caluwe認(rèn)為。據(jù)他透露，Thunes中國成立后，將進(jìn)一步助力中國與全球的經(jīng)貿(mào)往來，降低本地企業(yè)和消費(fèi)者進(jìn)行國際支付的門檻。Thunes中國還希望與中國境內(nèi)支付系統(tǒng)集成，包括連接到數(shù)字人民幣生態(tài)系統(tǒng)。

此外，Thunes中國也透露正在積極申請(qǐng)國內(nèi)第三方支付牌照。

在Thunes之前，一些面向C端市場(chǎng)的外資支付公司已經(jīng)在中國市場(chǎng)嶄露頭角。公開信息顯示， Paypal從2015年左右即有意向謀求中國第三方支付牌照。2021年，其通過在華全資子公司實(shí)現(xiàn)對(duì)第三方支付公司國付寶的收購，曲線持牌。今年初，Paypal中國業(yè)務(wù)主體——貝寶支付已經(jīng)增資至45億元以上。

同樣在2015年，另一家總部位于紐約的國際支付公司派安盈（Payoneer）進(jìn)入中國市場(chǎng)，從B端跨境支付領(lǐng)域展開業(yè)務(wù)。目前，派安盈在國內(nèi)的主要客戶群體包括跨境電商B2C出口賣家、外貿(mào)新業(yè)態(tài)以及其他有出海需求的企業(yè)，其在上海、深圳、廣州等地設(shè)立了辦事機(jī)構(gòu)。

此外，2015年成立于澳大利亞的空中云匯（Airwallex）也在近年瞄準(zhǔn)中國市場(chǎng)，開始在跨境支付市場(chǎng)發(fā)力。2023年3月，Airwallex宣布其已完成對(duì)持牌支付機(jī)構(gòu)廣州商物通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)收購，目前該公司全球支付網(wǎng)絡(luò)已覆蓋中國內(nèi)地、新加坡、澳大利亞、美洲、歐洲等150余個(gè)國家和地區(qū)。

牌照門檻是境外機(jī)構(gòu)在華展業(yè)面對(duì)的第一個(gè)挑戰(zhàn)。博通咨詢首席分析師王蓬博告訴記者，在未持牌的前提下，這些公司只能以境外持牌機(jī)構(gòu)的身份和境內(nèi)有跨境支付資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行合作，為中國商家提供服務(wù)，但這種情況就可能面臨分潤以及客戶流失等問題。

另一個(gè)挑戰(zhàn)則是盡快找到了解中國本土市場(chǎng)的管理者。在此方面，一個(gè)常規(guī)操作是聘請(qǐng)熟悉本地市場(chǎng)的本土人才。

以Paypal為例，其聘請(qǐng)了出身平安系的科技老兵邱寒掛帥。而Thunes則是在2022年1月，任命了環(huán)球融訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)（中國）有限公司（Swfit）中國區(qū)前負(fù)責(zé)人黃美倫擔(dān)任亞太及大中華區(qū)資深副總裁（SVP）。

Peter De Caluwe向記者表示，Thunes在全球有350個(gè)員工，來自于60個(gè)不同的國家和地區(qū)，當(dāng)Thunes進(jìn)入不同國家和地區(qū)時(shí)，并不是將現(xiàn)有的團(tuán)隊(duì)和經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ街苯訋н^去，而是通過組建當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)因地制宜。

如何錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)？

在持牌和本土化人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)以外，經(jīng)營模式和細(xì)分賽道的選擇同樣關(guān)鍵。

在王蓬博看來，國內(nèi)支付市場(chǎng)高度競(jìng)爭(zhēng)化，經(jīng)過幾輪大戰(zhàn)后沉淀出了較為成熟的市場(chǎng)格局，不論是C端還是B端，都聚集了多層次的市場(chǎng)主體。外資機(jī)構(gòu)進(jìn)入時(shí)應(yīng)找準(zhǔn)差異化賽道，目前來看其最大的優(yōu)勢(shì)仍在境外支付網(wǎng)絡(luò)。

以更早進(jìn)入中國市場(chǎng)的派安盈為例，其在本土化經(jīng)營上已經(jīng)探索了8年。派安盈相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，我們嘗試在人才、經(jīng)營模式、業(yè)務(wù)推廣模式、合作伙伴等方面實(shí)施本土化戰(zhàn)略，比如深入到全國二、三線城市跨境電商不同的產(chǎn)業(yè)帶，挖掘各省市產(chǎn)業(yè)帶特點(diǎn)，匹配營銷策略和資源與當(dāng)?shù)氐纳虝?huì)、協(xié)會(huì)合作，去做買家扶持。

Thunes顯然也意識(shí)到了這一點(diǎn)。黃美倫接受記者采訪時(shí)表示，從業(yè)務(wù)方向來看，Thunes主要面向新興市場(chǎng)以及移動(dòng)支付方式，角色類似于Swift，但主要定位于傳統(tǒng)支付網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)充，解決交易低效、高成本、不透明等痛點(diǎn)。比起傳統(tǒng)銀行，其跨境支付方式最高能夠節(jié)省10倍的服務(wù)費(fèi)用，因此新興經(jīng)濟(jì)體客戶中具有較大影響力。

“我們主要面向B端提供支付基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，而不像Paypal等公司直接觸碰C端市場(chǎng)，因此與國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)更多是合作與賦能關(guān)系。在全球重要國家搭建支付網(wǎng)絡(luò)成本非常高，國內(nèi)的銀行、支付機(jī)構(gòu)雖然擁有牌照資質(zhì)，能夠做跨境業(yè)務(wù)，但是缺少走向海外的渠道，Thunes可以幫助這些公司在跨境支付業(yè)務(wù)中提供收付款網(wǎng)絡(luò)，有效降低成本?！秉S美倫進(jìn)一步解釋。

怎么理解Thunes的B端定位？一位從事跨境支付業(yè)務(wù)的資深人士告訴記者，這體現(xiàn)在其主要服務(wù)機(jī)構(gòu)側(cè)，比如，A支付公司的客戶在收付款過程中可以看到A公司的品牌，但他可能不知道這個(gè)跨境收付款背后所利用的支付網(wǎng)絡(luò)是Thunes的。

“這也是我們本土化的體現(xiàn)?！痹邳S美倫看來，本土化關(guān)鍵是尊重每個(gè)國家及地區(qū)最受歡迎的支付方式，Thunes扮演的更像是集成者的角色，我們通過API接口方式去集成，而不是把標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)加到那里。

因此，目前尚未在國內(nèi)持牌、選擇定位服務(wù)角色的Thunes中國可能更容易在國內(nèi)找到“朋友”。據(jù)記者了解，Thunes中國目前已經(jīng)與支付寶的Alipay+、微信支付等在跨境業(yè)務(wù)上達(dá)成合作，在全球通過雙方生態(tài)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的錢包進(jìn)行收付款，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通——Thunes全球的支付合作伙伴的客戶可以實(shí)現(xiàn)通過支付寶和微信支付匯款進(jìn)入中國。

不過，記者注意到，在境外市場(chǎng)，包括支付寶等國內(nèi)巨頭也在積極搭建區(qū)域互聯(lián)互通的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。黃美倫也承認(rèn)，這些公司在某些區(qū)域的集成者角色的確和Thunes有重疊?！暗?dāng)他們?cè)谀承┯|及不到的區(qū)域，就會(huì)利用Thunes的網(wǎng)絡(luò)。甚至如Visa，當(dāng)它需要利用非卡方式進(jìn)行支付的時(shí)候，也會(huì)使用Thunes的網(wǎng)絡(luò)?！彼硎?。

（文章來源：中國經(jīng)營網(wǎng)）

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