記者 王麗新 見習記者 陳 瀟

11月16日，雅居樂發(fā)布公告稱，公司擬按每股2.68港元配售2.95億股現(xiàn)有股份。雅居樂方面表示，此次認購事項所得款項凈額估計約為7.83億港元，用作現(xiàn)有債項再融資及一般企業(yè)用途。

【資料圖】

在業(yè)內(nèi)看來，雅居樂此舉是央行和銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布254號文《關于做好當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》，推出16條金融支持房地產(chǎn)市場措施（以下簡稱“金融16條”）后，房企抓住市場機會實施再融資的縮影。此前（11月15日）碧桂園亦公告稱，擬折價配股融資39億港元。

在配股融資之外，11月16日，記者獲悉，雅居樂目前已經(jīng)進入第二批增信發(fā)債名單。“我們將加快推動債券發(fā)行工作，同時也會加強與政策性銀行、AMC機構的溝通對接，針對保交樓項目獲取專項借款和配套融資，確保按時按質(zhì)交樓?！毖啪訕贩矫娓嬖V《證券日報》記者。

對上市房企而言，配股融資不會產(chǎn)生新的債務和利息，是較優(yōu)質(zhì)的資金來源。

對于此次配股融資，雅居樂方面向記者表示，“在當前市場環(huán)境下，雅居樂把握了市場發(fā)行窗口，定價近8億港元的‘先舊后新’配售，是今年中型市值地產(chǎn)股中發(fā)行規(guī)模最大的一筆股票配售?！?/p>

據(jù)悉，雅居樂本次發(fā)行規(guī)模占公司總市值比例為6.2%，與每日交易額流動性對比，發(fā)行規(guī)模約為近一月平均日交易額的15倍，顯示出管理層信心。

在東高科技投研學院副院長楊波看來，“從長期來看，配股融資在填補企業(yè)資金缺口的同時又不影響負債率，但由于上市公司配股后股本擴張，短期也可能影響股價?！?/p>

從公司基本面來看，雅居樂的融資成本以及融資利率在不斷下降。

半年報數(shù)據(jù)顯示，雅居樂上半年借款成本快速下降至20.84億元，較2021年同期的35.56億元下降41.4%；實際借貸利率也從去年同期的5.96%下降至5.59%。

此后，雅居樂通過處置部分股權等方式，成功贖回了多筆美元債及公司債。

楊波表示，“今年以來，雅居樂共償還公開債務150億元，其中包括11.2億元美元票據(jù)以及40億港元貸款等。從這些數(shù)據(jù)可見，雅居樂有一定的償債能力，此次融資成功的概率較大?！?/p>

“‘金融16條’誠意滿滿，對房地產(chǎn)企業(yè)融資非常有利，鼓舞了行業(yè)信心?！蓖哐芯吭嘿Y深分析師肖云祥向記者表示。

雅居樂方面表示：“接下來，結合‘金融16條’，我司將做好新增及存量開發(fā)項目，積極與金融機構對接，爭取開發(fā)貸、信托貸款等融資支持?！?/p>

關鍵詞： 配股融資 發(fā)行規(guī)模