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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月1日訊三力士(002224.SZ)昨晚發(fā)布《關于申請向特定對象發(fā)行A股股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告》稱，公司于2023年5月31日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

三力士于2023年5月27日披露的《向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者。本次發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內外機構投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的 2 只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的 A 股股票。

本次向特定對象發(fā)行通過詢價方式確定發(fā)行價格，定價基準日為本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（即發(fā)行底價）。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

本次發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的A股股票擬在深交所上市交易。本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%。以截至2022年3月31日公司總股本及發(fā)行在外的三力轉債數(shù)量計算，在未考慮三力轉債轉股的情況下，本次發(fā)行股數(shù)不超過218877852股（含本數(shù)）；若假設三力轉債于本次發(fā)行前全部轉股，則本次發(fā)行股數(shù)不超過229365463股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣7.25億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于年產(chǎn)5億A米橡膠傳動帶智能化產(chǎn)業(yè)園項目、數(shù)字化智慧管理平臺建設項目。

截至募集說明書簽署日，公司本次發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關聯(lián)方認購公司本次發(fā)行股票構成關聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至募集說明書簽署日，吳瓊瑛持有發(fā)行人股份97075940股，占發(fā)行人股份總數(shù)的13.31%，金玉中持有發(fā)行人股份121552000股、占發(fā)行人股份總數(shù)的16.66%，吳瓊明持有發(fā)行人股份30572000股、占發(fā)行人股份總數(shù)的4.19%，三人合計持有發(fā)行人股份249199940股，占發(fā)行人股份總數(shù)的34.16%。以截至2022年3月31日公司總股本計算，在未考慮三力轉債轉股的情況下，本次發(fā)行股數(shù)不超過218877852股（含本數(shù)），以上限計算，本次發(fā)行完成后，實際控制人吳瓊瑛、金玉中、吳瓊明合計持股比例將下降至26.27%。此外，公司將在發(fā)行階段結合最終確定的發(fā)行股數(shù)，合理確定單一投資者及其一致行動人的認購上限，確保發(fā)行后公司控制權的穩(wěn)定性。綜上，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

公司表示，通過本次發(fā)行可以順應國家政策，落實公司戰(zhàn)略布局，實現(xiàn)高質量發(fā)展；智能制造轉型升級，鞏固公司行業(yè)地位；緩解產(chǎn)能不足瓶頸，提高訂單承接能力與市場占有率。

公司于2023年5月27日披露的《浙商證券股份有限公司關于三力士股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票之發(fā)行保薦書(修訂版)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構為浙商證券股份有限公司，保薦代表人為陳祖生、汪建華。

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