在部分國(guó)有大行、股份行大額存單年利率跌破3%之際，民營(yíng)銀行紛紛逆流而上，利率普遍高于3%，甚至民營(yíng)銀行“一哥”微眾銀行5年期存單利率達(dá)4.125%。而民營(yíng)銀行高利率大額存單的背后是其先天不足的吸儲(chǔ)能力。

民營(yíng)銀行大額存單利率“逆勢(shì)而上”。

6月20日，據(jù)老虎財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，多家民營(yíng)銀行大額存單年化利率在3%以上，更有甚者超4%。這與部分國(guó)有大行以及股份行大額存單年利率跌破3%形成鮮明對(duì)比。

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民營(yíng)銀行之所以定高利率大額存單的背后是其相較于國(guó)有銀行、股份行等傳統(tǒng)銀行而言，在吸儲(chǔ)方面處于弱勢(shì)，而大額存單年利率處于高位是吸引客戶的手段之一。

微眾銀行5年期大額存單年利率超4%

高利率大額存單成為民營(yíng)銀行爭(zhēng)奪存款的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。

6月20日，老虎財(cái)經(jīng)注意到，多家民營(yíng)銀行大額存單年化利率在3%以上。比如新網(wǎng)銀行、百信銀行5年期大額存單年利率分別為3.85%、3.7%，網(wǎng)商銀行3年期的大額存單年利率則是3%。

其中最為惹眼的莫過(guò)于微眾銀行。據(jù)公司人工客服表示，存期3年年利率為3.35%，而5年期大額存單產(chǎn)品年化利率高達(dá)4.125%。

在如此之高的利率下，微眾銀行大額存單成為“香餑餑”。據(jù)媒體報(bào)道，當(dāng)前新發(fā)行存單額度已售罄，需要排隊(duì)預(yù)約，而且要等其他客戶轉(zhuǎn)出才能買到，等待時(shí)間無(wú)法確定。

而即便是利率低于微眾銀行的其他民營(yíng)銀行的大額存單同樣是投資者“追捧”的對(duì)象。以藍(lán)海銀行為例，該行3年期大額存單年利率為3.45%，同樣顯示“售罄”的字樣。

對(duì)比之下，部分國(guó)有大行、股份行的大額存單利率告別3.0%時(shí)代。比如工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行大額存單存期3年的年利率為2.9%，建設(shè)銀行大額存單最高利率同樣是2.9%。

股份行也無(wú)例外，招商銀行3年期20萬(wàn)元起存的大額存單年利率不足3%；民生銀行最長(zhǎng)兩年期限的大額存單產(chǎn)品年化利率則為2.6%；而光大銀行1年期、2年期的大額存單產(chǎn)品的年化收益率分別為2.18%以及2.68%。不過(guò)，兩款3年期的大額存單產(chǎn)品年化收益率均超3%。

國(guó)有行、股份行大額存單利率下降折射的是整個(gè)銀行業(yè)存款利率下降。

6月8日，六大國(guó)有行紛紛表示，自當(dāng)日起正式下調(diào)部分人民幣存款利率。其中3年期、5年期整存整取定期存款下調(diào)幅度最大，均為15個(gè)基點(diǎn)。而去年9月，六大國(guó)有銀行個(gè)人存款利率已發(fā)生不同程度的下降。

靠高利率解存款憂慮

顯然，微眾銀行成為一眾民營(yíng)銀行大額存單利率中的“天花板”。

對(duì)于民營(yíng)銀行而言，大額存單是吸收存款的途徑之一。畢竟無(wú)論是民營(yíng)銀行還是傳統(tǒng)銀行，存款雖是負(fù)債，但重要性不言而喻，存款的大幅增長(zhǎng)為資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。

不僅靠大額存單，微眾銀行2018年推出的“智能存款+”也曾經(jīng)是吸儲(chǔ)“利器”。據(jù)悉，這款產(chǎn)品最高年化利率可達(dá)4.5%。

在這一年，公司的吸收存款金額從2017年的僅53.36億元飆升至2018年的1547.86億元。資產(chǎn)總額也隨之從2017年的817億元暴增至2018年的2200億元。不過(guò)，直至同年年末，上述產(chǎn)品被停售。

自此，微眾銀行的負(fù)債端資金來(lái)源已從同業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換至吸收存款。吸收存款從2019年的2371.6億元步步增至2022年的3569億元；吸收存款占負(fù)債總額的比例2019-2022年分別為86.20%、80.77%、73.69%以及81.59%。

而先前微眾銀行依賴的同業(yè)負(fù)債自2017年后開(kāi)始走下坡路，從2017年的452億下滑至2019年的162.8億元。隨后同業(yè)負(fù)債從2020年的324億元增至523.55億元后，截至2022年末，再度降至342億元。再看同業(yè)負(fù)債占負(fù)債總額的比重從2017年的超60%滑落至2022年的僅7.82%。

此外，微眾銀行貸款總額也從2017年的不足500億元逐漸增至2022年的3369.97億元。

負(fù)債端的“解放”也帶動(dòng)微眾銀行資產(chǎn)規(guī)模大踏步向前，從2018年的2200億元跨越至2022年的4738.6億元，其中2022年資產(chǎn)規(guī)模在19家民營(yíng)銀行中排名第一，比位居第二的網(wǎng)商銀行多出超320億，比第三名的眾邦銀行更是多出超3600億。

存款狂飆不僅提升微眾的資產(chǎn)規(guī)模，還間接帶動(dòng)業(yè)績(jī)。

在營(yíng)收方面，微眾銀行從2017年的67.5億元激增至2022年的353.64億元，其中2022年的營(yíng)收就占19家民營(yíng)銀行收入總和的44%。

凈利潤(rùn)更是“一騎絕塵”。自2016年扭虧為盈以來(lái)，凈利潤(rùn)顯露鋒芒，從2016年的4億元年年增至2022年的89.37億元，其中2022年的凈利潤(rùn)比其余18家民營(yíng)銀行的利潤(rùn)總和還要多。

存款，民營(yíng)銀行的“命門”

民營(yíng)銀行大額存單高利率的背后歸根結(jié)底在于吸儲(chǔ)壓力。

相較于傳統(tǒng)銀行，民營(yíng)銀行面臨一定的吸儲(chǔ)難題。受困于線下網(wǎng)點(diǎn)的短缺，民營(yíng)銀行拉存款僅能依靠同業(yè)負(fù)債和互聯(lián)網(wǎng)，而同業(yè)負(fù)債的利息成本一般高于吸收存款成本，這也意味著若倚重同業(yè)負(fù)債，民營(yíng)銀行的負(fù)債成本將更高。

比如網(wǎng)商銀行較為依賴同業(yè)負(fù)債，同業(yè)負(fù)債從2018年的354億元節(jié)節(jié)攀升至2021年的超1680億元，隨后2022年下降至898.4億元；反觀公司的負(fù)債總額從2018年的超900億元節(jié)節(jié)攀升至2022年的4195.9億元。

不僅如此，去年年初落地的互聯(lián)網(wǎng)新規(guī)要求銀行不能通過(guò)非自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)展定存等業(yè)務(wù)。簡(jiǎn)單來(lái)講，民營(yíng)銀行吸收存款的渠道受限。

監(jiān)管重壓下，民營(yíng)銀行存款承壓。2022年部分民營(yíng)銀行存款業(yè)務(wù)增速明顯放緩，甚至出現(xiàn)同比下降之勢(shì)。

例如華瑞銀行截至2022年末存款總額為254.96億元，同比下降14.45%，成為19家民營(yíng)銀行中存款“流失”幅度最大的銀行。

這并非個(gè)例，截至2022年末，億聯(lián)銀行存款余額為303.96億元，同比下降12.23%；三湘銀行存款余額同比下降5.77%至415.3億元；振興銀行存款余額同比微降1.87%至203.5億元。

在此背景下，如何提升存款成為民營(yíng)銀行重中之重，大額存單正是民營(yíng)銀行“吸儲(chǔ)”的途徑之一，而提高利率也有利于民營(yíng)銀行吸引客戶。

除大額存單外，豐富存款產(chǎn)品也是手段之一。眾邦銀行面向新手用戶推出一款7天通知存款產(chǎn)品，存入不低于5萬(wàn)元本金，除1.45%存款利率外，還可獲得3%利息獎(jiǎng)勵(lì)，實(shí)際存款利率可達(dá)4.45%。

顯然，“高息攬儲(chǔ)”仍是民營(yíng)銀行吸儲(chǔ)的慣用手段，而高息攬儲(chǔ)需要高收益率資產(chǎn)去支撐，否則會(huì)面臨收入覆蓋不了成本的“困局”，這同時(shí)也高度考驗(yàn)民營(yíng)銀行的經(jīng)營(yíng)能力。

責(zé)任編輯 | ?陳斌

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