深圳市致尚科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：五礦證券有限公司

發(fā)行情況：

(資料圖片僅供參考)

公司簡(jiǎn)介：

致尚科技專注于精密電子零部件的研發(fā)和制造，致力于游戲機(jī)、VR/AR設(shè)備、專業(yè)音響為主的消費(fèi)電子、通訊電子及汽車電子等零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。

致尚科技的控股股東、實(shí)際控制人為陳潮先，截至2023年6月15日，其直接持有公司31.92%股權(quán)，通過(guò)新致尚間接持有公司2.91%股權(quán)，合計(jì)持有公司34.83%股權(quán)。

致尚科技2023年6月15日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金130,217.83萬(wàn)元，用于游戲機(jī)核心零部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、電子連接器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、5G零部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

致尚科技2023年6月27日發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為130,217.83萬(wàn)元。若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為185,493.95萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約16,569.21萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為168,924.74萬(wàn)元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

廣東天承科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

天承科技主要從事PCB所需要的專用電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。PCB作為組裝電子元器件和芯片封裝用的基板，是電子產(chǎn)品的關(guān)鍵電子互連件，隨著應(yīng)用領(lǐng)域需求擴(kuò)大和制造技術(shù)進(jìn)步，PCB產(chǎn)品類型由普通的單雙面板和多層板發(fā)展出高頻高速板、HDI、軟硬結(jié)合板、類載板、半導(dǎo)體測(cè)試板、載板等高端產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于上述高端PCB的生產(chǎn)。

本次發(fā)行前，天承科技第一大股東天承化工持有公司22.15%的股份，第二大股東廣州道添持有公司21.70%的股份，第三大股東童茂軍持有公司19.51%的股份，持股比例相近且均未超過(guò)30%，故公司無(wú)控股股東。公司實(shí)際控制人為童茂軍。本次發(fā)行前，童茂軍直接持有公司19.51%的股份，通過(guò)廣州道添間接控制公司21.70%的股份，童茂軍實(shí)際支配公司41.21%的股份表決權(quán)。實(shí)際控制人童茂軍直接及間接持有發(fā)行人的股份不存在被質(zhì)押、凍結(jié)或發(fā)生訴訟糾紛等情況。

天承科技2023年6月16日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金40,108.85萬(wàn)元，用于“年產(chǎn)3萬(wàn)噸用于高端印制線路板、顯示屏等產(chǎn)業(yè)的專項(xiàng)電子化學(xué)品（一期）項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

天承科技2023年6月27日發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為40,108.85萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)55.00元/股和1,453.4232萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額79,938.28萬(wàn)元，扣除約9,200.37萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額70,737.90萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

關(guān)鍵詞：