就在動力電池行業(yè)剛剛開啟“下半場”賽程之時，行業(yè)對動力電池產(chǎn)能過剩的“警惕聲”越來越多。

多位車企掌舵者在6月舉辦的“2023中國汽車重慶論壇”上表示，中國汽車業(yè)將迎來全新拐點(diǎn)。廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪直言，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)告別高增速的黃金時代。長安汽車董事長朱華榮稱，新能源汽車行業(yè)已從過去“少電、缺電、貴電”轉(zhuǎn)換到如今的電池產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

近日舉行的2023世界動力電池大會上，這個問題再次被提及。在以一汽集團(tuán)和長安汽車高管為代表的車企人士看來，目前動力電池的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出實(shí)際需求。

(資料圖)

除此之外，摩根士丹利將寧德時代的評級下調(diào)至“低配”，也被認(rèn)為背后原因直指動力電池行業(yè)的產(chǎn)能過剩。

據(jù)統(tǒng)計，2022年以來，動力電池的實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)超過裝機(jī)量。去年全年，動力電池的累計產(chǎn)量是累計裝車量的1.9倍。而今年上半年，供需失衡的形勢也并沒有好轉(zhuǎn)，1-5月，動力電池的產(chǎn)能超過裝機(jī)量約兩倍。

一汽集團(tuán)總經(jīng)理邱現(xiàn)東表示，“作為新能源汽車的心臟，動力電池已成為投資熱點(diǎn)，目前動力電池產(chǎn)能規(guī)劃超2500GWh，這些電池產(chǎn)能如果真正實(shí)現(xiàn)會有產(chǎn)能過剩的風(fēng)險?！?/p>

一直以來，新能源汽車大多“增量不增收”的實(shí)際情況都在很大程度上被歸咎于電池價格過高，去年5月，由于原材料的匱乏，動力電池回收價格一度出現(xiàn)“倒掛”。如今動力電池產(chǎn)能過剩被反復(fù)預(yù)警，是否意味著，新能源汽車的價格有望大幅下探？

“未來，汽車會變成像電視一樣的消費(fèi)品，現(xiàn)在賣15萬元的汽車，10年后價格可能會下降到5萬元?！绷闩芷噭?chuàng)始人、董事長朱江明在4月舉辦的中國電動汽車百人會論壇（2023）上曾表示，“電動車的迭代速度會比燃油車快得多，電池包將不斷降價，電驅(qū)重量也在不斷下降，半導(dǎo)體零部件會按‘摩爾定律’大幅降價?！?/p>

國際能源署（IEA）副署長瑪麗·瓦里克（Mary Warlick）預(yù)測，到本世紀(jì)20年代中期，電動汽車將實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)燃油車的成本平價。

隨著新能源汽車中占據(jù)成本主要比重的動力電池產(chǎn)能過剩而可能帶來的價格下降，新能源汽車的價格下探，似乎也并不遙遠(yuǎn)。

過剩隱患

在全球動力電池產(chǎn)業(yè)中，中國已經(jīng)占據(jù)了舉足輕重的地位。

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動力電池裝機(jī)量達(dá)到517.9GWh，同比增長71.8%。其中，中國動力電池累計裝車量達(dá)294.6GWh，同比增長90.7%。中國動力電池在全球市場的份額從2021年的49%提高到2022年的60%。在2022年全球動力電池企業(yè)TOP10榜單中，有6家為中國企業(yè)，寧德時代與比亞迪更是占據(jù)了榜單前兩名的位置。

“這是個萬億美金的市場，全世界各個國家對這個市場都非常重視。要確保所有動力電池廠在技術(shù)研發(fā)方面始終站在世界技術(shù)的前沿，加上國際化，才能保證我們國家動力電池始終保持現(xiàn)在的地位?！?月17日，在央視財經(jīng)《對話》節(jié)目中，孚能科技（贛州）股份有限公司董事長王瑀表示。

巨大的市場前景引來了越來越多的投資者。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）最新研究報告，2020-2023年5月期間，中國鋰電產(chǎn)業(yè)總投資項(xiàng)目數(shù)量超776個，其中百億投資項(xiàng)目達(dá)163個，占比超1/5。另據(jù)MIR 睿工業(yè)統(tǒng)計，2022年至今，動力電池開工項(xiàng)目達(dá)86個（新建31個，在建55個），總產(chǎn)能規(guī)劃超4.1TWh。

但動力電池產(chǎn)業(yè)極速擴(kuò)張的同時，電動車市場在經(jīng)歷連續(xù)多年的高速增長后，增速逐漸趨于穩(wěn)定。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，新能源車?yán)塾嬩N量達(dá)294萬輛，同比增長46.8%。而在2021年同期，新能源車銷量增幅高達(dá)253%。另外，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月動力電池累計產(chǎn)量為233.5GWh，累計同比增長34.7%。而前5個月累計裝車量為119.2GWh，累計同比增長43.5%。

對比來看，前5個月動力電池的產(chǎn)量已經(jīng)接近裝車量的二倍。按照目前新能源車銷量增長態(tài)勢以及動力電池產(chǎn)能不斷釋放的趨勢，供需失衡的形勢或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。

“我們預(yù)計到2025年中國需求的動力電池產(chǎn)能約1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重的過剩。”朱華榮在中國汽車重慶論壇上表示，新能源汽車行業(yè)經(jīng)過一路狂飆后出現(xiàn)增速放緩的趨勢，產(chǎn)業(yè)必將回歸理性狀態(tài)。

競爭激烈

盡管目前中國動力電池已經(jīng)先發(fā)占據(jù)全球重要市場地位，但并不意味歐美企業(yè)會甘心放過這一“蛋糕”。

全國政協(xié)常委經(jīng)濟(jì)委副主任苗圩指出：“歐美正在加快培育本土動力電池企業(yè)，保護(hù)主義有所抬頭?！蓖醅r曾預(yù)測，以2026年為分水嶺，之后北美、歐洲對電池必須本地化生產(chǎn)的要求就將進(jìn)入實(shí)操議程。在王瑀看來，對于中國廠商來說，完成市場國際化、產(chǎn)能國際化，才能真正地保證我國動力電池始終保持在領(lǐng)先地位。

據(jù)媒體統(tǒng)計，在海外市場，2023年第一季度，動力電池市占率前十名的企業(yè)分別為LG新能源、寧德時代、松下、SK On、三星SDI、比亞迪、遠(yuǎn)景動力、孚能科技、PEVE、欣旺達(dá)。其中中國企業(yè)僅占據(jù)5席，動力電池市占率合計僅為29.6%。

也就是說，在國內(nèi)盡顯強(qiáng)勢領(lǐng)導(dǎo)地位的中國動力電池企業(yè)，在海外市場仍處于相對弱勢的地位。除此之外，在業(yè)內(nèi)人士看來，我國鋰礦資源主要依賴于進(jìn)口。因此，國內(nèi)電池企業(yè)在出口方面可以通過投資國外鋰礦及工廠來“化解”相應(yīng)的政策限制等。

日趨殘酷的競爭環(huán)境，“出海作戰(zhàn)”是消化“過?！碑a(chǎn)能的一大有效途徑，也成為當(dāng)前中國動力電池企業(yè)的必選題。

從目前情況來看，國內(nèi)多家動力電池企業(yè)均早有海外布局計劃。比如寧德時代在德國圖林根和匈牙利建廠，比亞迪也落腳匈牙利，國軒高科在德國、印度、美國多地布局，遠(yuǎn)景動力、孚能科技、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等公司均有出海計劃。

據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)，今年第一季度，我國鋰電池出口達(dá)1097.9億元，同比增長94.3%，與新能源汽車和太陽能電池并稱為我國出口“新三樣”。

目前，中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈出?？傮w體現(xiàn)出“整車出海+上游原材料海外建廠”到“海外新能源產(chǎn)業(yè)鏈本地化”的發(fā)展趨勢。憑借我國企業(yè)在動力電池領(lǐng)域積累下來的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和行業(yè)沉淀，我國具有對外輸出的實(shí)力，而我國輸出的動力電池產(chǎn)業(yè)也能反哺行業(yè)，帶來更優(yōu)質(zhì)的發(fā)展。

不過，我國動力電池產(chǎn)業(yè)仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)。中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會執(zhí)行副會長路耀華在2023新能源汽車零部件論壇暨動力電池招商大會上表示，結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，高端、低端產(chǎn)能分化加??；企業(yè)面臨在工藝、技術(shù)方面持續(xù)保持領(lǐng)先，以及穩(wěn)住并擴(kuò)大市場的壓力；發(fā)達(dá)國家也在逐步加大對動力電池企業(yè)的投入和扶持，國際市場競爭日趨激烈。

中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高則認(rèn)為，五年之內(nèi)，全球動力電池格局不會有什么變化。十年到二十年之間，顛覆性技術(shù)出現(xiàn)的可能性非常大。中國企業(yè)要做好各方面的準(zhǔn)備應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。

作者：鄭宇

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