2023年7月4日

Hello 早上好！

【資料圖】

這是我們?改版（and 改名）后的第70篇推送。

今兒給大家解讀的是6月房地產(chǎn)數(shù)據(jù)。

后頭我們也附上了一些比較重要的財(cái)經(jīng)資訊。

行業(yè)資訊 INDUSTRY

樓市的剛需客們有點(diǎn)沖不動(dòng)了...

發(fā)生了什么？

最近，市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)的6月房地產(chǎn)數(shù)據(jù)出爐，表現(xiàn)不大好。

這意味著什么？

咱挑些重點(diǎn)來(lái)看看——

房企加大供應(yīng)：因?yàn)榉科笠隳曛袠I(yè)績(jī)沖刺，重點(diǎn)30城新增商品住宅供應(yīng)環(huán)比（跟5月比）增長(zhǎng)了34%。不過(guò)供應(yīng)規(guī)模還是比不上今年3~4月，也成了最近5年里表現(xiàn)最差的6月。

需求慢慢躺下：重點(diǎn)30城商品住宅成交量繼續(xù)下跌，一線(xiàn)比二三線(xiàn)稍微好點(diǎn)；二手房市場(chǎng)也慘兮兮。剛需剛改客群對(duì)樓市的支撐能力在變差，一些熱點(diǎn)城市（成都、杭州等）也出現(xiàn)了成交環(huán)比下降。

房?jī)r(jià)大多不行：6月新房?jī)r(jià)格繼續(xù)往下掉，超過(guò)90%的城市二手房?jī)r(jià)格環(huán)比下跌。

這對(duì)我們有什么影響？

好吧，上半年過(guò)去了，樓市似乎也就一季度出現(xiàn)了“小高光”。

三季度來(lái)看，7~8月是房地產(chǎn)傳統(tǒng)淡季，除非政策能下啥猛藥，否則估摸著整體樓市的“涼涼”會(huì)繼續(xù)傳唱......

投資角度，提供兩個(gè)參考方向——

一方面，政策預(yù)期帶動(dòng)市場(chǎng)情緒。

情況越艱難，越需要政策出手呵護(hù)。

正好7月政治局會(huì)議要來(lái)了，再加上資金交易不是很擁擠，順周期屬性的相關(guān)行業(yè)短期有博弈政策預(yù)期的機(jī)會(huì)。

不過(guò)上半年經(jīng)濟(jì)不算太差，可能要等明年壓力更大時(shí)，政策才加大力度；所以也提醒下有政策不及預(yù)期的小風(fēng)險(xiǎn)。

另一方面，產(chǎn)業(yè)基本面變好給情緒保駕護(hù)航。

從基本面來(lái)看，一些行業(yè)已經(jīng)要從“降價(jià)消化庫(kù)存”的悲涼環(huán)境里走出來(lái)了。

基本面變好是市場(chǎng)情緒的護(hù)身符，可以挑挑業(yè)績(jī)可能超預(yù)期的紡織服裝、家具、汽車(chē)等關(guān)注著。

其他重要資訊

1、鈣鈦礦電池傳出了個(gè)好消息

2、硅料價(jià)格穩(wěn)住，這是光伏的好消息嗎？

3、特斯拉二季度交付創(chuàng)新高了

4、鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)出口管制來(lái)了

5、6月財(cái)新制造業(yè)PMI小幅下降

6、美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫要來(lái)訪問(wèn)

7、美國(guó)6月ISM制造業(yè)指數(shù)意外走低

8、OPEC+兩大產(chǎn)油國(guó)宣布減產(chǎn)

我們對(duì)上面的資訊做了更深度的分析。

寫(xiě)在最后

我們后續(xù)都會(huì)用「經(jīng)典三段論」來(lái)跟大家解讀熱點(diǎn)事件。

1. 發(fā)生了什么？

這部分會(huì)簡(jiǎn)述發(fā)生了什么事件，大致的時(shí)間地點(diǎn)人物事情。

2. 這意味著什么？

這部分我們會(huì)嘗試解釋一些復(fù)雜的名詞或者是背景知識(shí)，給大家順順財(cái)經(jīng)新聞背后的邏輯。

3. 這對(duì)我們有什么影響？

這部分我們會(huì)把落點(diǎn)放在對(duì)我們投資、工作甚至生活的影響，讓大家更能把財(cái)經(jīng)事件聯(lián)系到實(shí)處。

希望大家習(xí)慣我們的這種表達(dá)。

感謝各位在本賬號(hào)改版后還關(guān)注著我們。

我們的內(nèi)容還在不斷完善，如果后續(xù)有任何建議和意見(jiàn)，求留言求反饋~

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