摘要:北京時間8月22日凌晨,日本軟銀集團旗下的英國半導體IP公司Arm Holdings正式向美國證券交易委員會正式遞交IPO文件,披露了其招股書。
北京時間8月22日凌晨,日本軟銀集團旗下的英國半導體IP公司Arm Holdings正式向美國證券交易委員會正式遞交IPO文件,披露了其招股書。
(相關資料圖)
不過Arm并未在招股書中披露有關公司估值、發(fā)行定價及募資規(guī)模等信息。不過,據(jù)彭博等媒體報道,Arm計劃在9月的第一周開始路演,募資規(guī)模為80億至100億美元之間,尋求的估值在600億到700億美元之間。而主導此次Arm IPO發(fā)行的承銷商,包括高盛、摩根大通、巴克萊、瑞穗金融等28家投資銀行。
如Arm成功上市,將有望成為今年全球最大規(guī)模的IPO,同時也將是科技史上的第三大IPO,僅次于2014年阿里巴巴250億美元的IPO,以及2012年Meta?Platforms Inc.(Facebook母公司)160億美元的IPO。
資料顯示,Arm成立于1990年,最初是英國艾康電腦、蘋果和VLSI的合資企業(yè),1998年到2016年在倫敦證券交易所和納斯達克股票市場公開上市,后來在2016年9月被日本軟銀集團以320億美元收購并私有化。2020年,軟銀集團與英偉達成了收購協(xié)議,計劃將Arm以400億美元出售給英偉達,但是最終因為監(jiān)管原因,英偉達于2022年2月被迫放棄了對Arm的收購。
作為全球領先的半導體知識產(chǎn)權(IP)提供商,Arm是芯片領域乃至整個科技領域最重要的公司之一?;贏rm處理器廣泛應用于智能手機、個人電腦、數(shù)字電視、服務器、車輛和網(wǎng)絡設備。根據(jù)IPO文件顯示,截至2022年年底,包括蘋果iPhone在內的全球超過99%的智能手機都采用了Arm架構的處理器。Arm還預計,全世界大約70%的人都在使用基于Arm的產(chǎn)品。亞馬遜、Alphabet、AMD、英特爾、英偉達、高通、三星等超過260家公司都有在2023財年已出貨基于Arm的芯片。
自公司成立以來,基于Arm架構的芯片出貨量累計超過2500億顆,擁有超過1500萬個軟件開發(fā)者。在截至2023年3月31日的2023財年,基于Arm架構的芯片出貨量就超過了305.83億顆,較2016財年的出貨量增長了約70%。
截至2023年3月31日,Arm在北美、歐洲和亞洲擁有5963名全職員工,其中約80%的員工(4753名)專注于研究、設計和技術創(chuàng)新,擁有或共同擁有約6800項已發(fā)布專利的投資組合,并在全球擁有約2700項專利申請。
財務數(shù)據(jù)顯示,2021財年至2023財年,Arm的年營收分別為20.27億美元、27.03億美元、26.79億美元;凈利潤分別為3.88億美元、5.49億美元、5.24億美元;研發(fā)費用在總營收當中的占比分別為40%、37%、42%;毛利率分別為93%、95%、96%。在截至6月30日為止的最新財季,Arm在該季度的收入為6.75億美元,同比下滑了2.5%,凈利潤為1.05億美元,同比下滑了53.3%。Arm解釋稱,這主要是受到智能手機需求放緩等因素影響。
招股書還顯示,2021財年至2023財年,Arm來自中國的收入占比分別約為21%、18%和25%。其中,安謀科技(即Arm中國)是Arm最大的客戶,2022財年和2023財年安謀科技貢獻的收入在Arm總營收當中的占比分別為18%和24%。
根據(jù)Arm與安謀科技簽訂的IPLA條款,Arm有權獲得安謀科技在Arm IP產(chǎn)品上產(chǎn)生的大約90%的收入。2021財年至2023財年,Arm根據(jù)IPLA條款確認的收入分別為4.131億美元、4.742億美元、6.49億美元,根據(jù)與安謀科技的服務份額安排確認的費用分別為5270萬美元、6350萬美元、6410萬美元。
從Arm與安謀科技的股權關系來看,Arm目前僅持有Arm中國4.8%的間接所有權權益,安謀科技多數(shù)股權由幾位中國投資者持有。不過,Arm持有10%股份的軟銀子公司擁有安謀科技48%的股份。
編輯:芯智訊-浪客劍
關鍵詞: