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2023年6月16日，海通-大華商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃在上海證券交易所成功設(shè)立，為2023年來(lái)首單內(nèi)資民營(yíng)房企CMBS（商業(yè)物業(yè)抵押貸款）產(chǎn)品。

本期專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行規(guī)模為16.03億元，發(fā)行期限為18（3+3+3+3+3+3）年。其中，優(yōu)先A級(jí)規(guī)模12.816億元，票面利率4.80%；優(yōu)先B級(jí)規(guī)模3.204億元，票面利率5.90%，創(chuàng)大華集團(tuán)近六年來(lái)交易所全產(chǎn)品歷史融資成本新低。本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的成功發(fā)行，進(jìn)一步助力大華集團(tuán)積極拓寬融資渠道，探索創(chuàng)新產(chǎn)品，降低融資利率，贏(yíng)得資本市場(chǎng)和廣大投資者的認(rèn)可。

本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃以位于上海市浦東新區(qū)、寶山區(qū)、徐匯區(qū)和青浦區(qū)的11處商業(yè)項(xiàng)目合計(jì)約24萬(wàn)㎡商業(yè)物業(yè)為抵押，并以該些商業(yè)項(xiàng)目未來(lái)期間經(jīng)營(yíng)獲得的租金收益及其他收益作為第一還款來(lái)源，保障資產(chǎn)支持證券還本付息。前述商業(yè)項(xiàng)目均系大華集團(tuán)及旗下商業(yè)公司開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)，主要覆蓋商超、公寓酒店、餐飲、零售、辦公等豐富業(yè)態(tài)，綜合出租率達(dá)到較高水平，該些優(yōu)質(zhì)商業(yè)項(xiàng)目包含較多中長(zhǎng)期租約，且物業(yè)成新度高、運(yùn)營(yíng)狀況良好，同時(shí)具備區(qū)位優(yōu)勢(shì)和周邊配套完善的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)發(fā)行設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，大華集團(tuán)及旗下商業(yè)公司盤(pán)活大量固定資產(chǎn)，包括各區(qū)域優(yōu)質(zhì)社區(qū)商業(yè)，踐行大華集團(tuán)長(zhǎng)久以來(lái)秉持的“高質(zhì)量城市運(yùn)營(yíng)”戰(zhàn)略，進(jìn)一步煥新城市消費(fèi)，打造美好社區(qū)環(huán)境。

大華集團(tuán)始創(chuàng)于1988年，總部位于中國(guó)上海，是國(guó)內(nèi)較早一批擁有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)國(guó)家一級(jí)資質(zhì)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)。作為中國(guó)城市更新運(yùn)營(yíng)商，大華多年來(lái)專(zhuān)注三舊改造、新城區(qū)建設(shè)、超大規(guī)模社區(qū)建設(shè)運(yùn)營(yíng)等，奮進(jìn)高質(zhì)量城市發(fā)展。目前以大華(集團(tuán))有限公司為經(jīng)營(yíng)投資主體，300余家控股公司協(xié)作運(yùn)營(yíng)。圍繞“高質(zhì)量城市運(yùn)營(yíng)”全面布局，業(yè)務(wù)覆蓋地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建筑施工、物業(yè)服務(wù)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、酒店運(yùn)營(yíng)等，并在高精尖特產(chǎn)業(yè)投資、家裝定制、IP開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)等面建立了穩(wěn)固的生態(tài)體系，形成了具有特點(diǎn)的城市運(yùn)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)精細(xì)化管理和業(yè)務(wù)各板塊的有效整合，深度探索和參與產(chǎn)城融合，在當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)大環(huán)境中依然保持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、穩(wěn)健前行。

大華城市更新的步伐已遍及長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、中西部、西南及華南區(qū)域近三十座重點(diǎn)城市，連續(xù)多年榮膺“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”、“上海企業(yè)100強(qiáng)”、“中國(guó)房企百?gòu)?qiáng)及品牌價(jià)值50強(qiáng)”等行業(yè)殊榮，也連續(xù)多年位列上海市商品房住宅年度總銷(xiāo)金額前五。

未來(lái)，大華集團(tuán)將持續(xù)奮進(jìn)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建更加開(kāi)放共享、綠色創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)資源平臺(tái)，為客戶(hù)和社會(huì)創(chuàng)造更多價(jià)值。

（文章來(lái)源：界面新聞）

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