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1月13日晚間,建發(fā)股份(600153.SH)發(fā)布公告稱,與紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司(601828.SH,簡(jiǎn)稱“美凱龍”)控股股東紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“紅星控股”)、 美凱龍實(shí)際控制人車建興共同簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,擬收購(gòu)美凱龍29.95%股份,交易對(duì)價(jià)原則上不超過(guò)63億元。
建發(fā)股份表示,鑒于紅星控股已披露減持計(jì)劃,擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等方式減持美凱龍股份,且紅星控股作為可交換債券發(fā)行人,名下尚存續(xù)有以美凱龍A股股票預(yù)備用于交換的可交換債券,本次交易可能導(dǎo)致建發(fā)股份成為美凱龍控股股東。
截至2022年12月31日,美凱龍總股本43.55億股,包括A股36.13億股(占總股本比例82.98%)及H股7.41億股(占總股本比例17.02%)。紅星控股直接持有美凱龍26.18億股股份,占總股本60.12%,紅星控股的一致行動(dòng)人西藏奕盈企業(yè)管理有限公司、車建興、陳淑紅、車建芳等 合計(jì)共持有美凱龍1860.76萬(wàn)股,占總股本0.43%。
2022年1-9月,美凱龍實(shí)現(xiàn)營(yíng)收104.84億元,歸母凈利潤(rùn)13.18億元,總資產(chǎn)1336.35億元,總負(fù)債759.77億元。
根據(jù)本次交易的總體方案,由建發(fā)股份受讓紅星控股所持美凱龍13.04億股A股股份,占美凱龍總股本的29.95%,交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式進(jìn)行,不涉及發(fā)行股份。