一年“89元”可覆蓋百萬家財保障 又一惠民類保險項目正向全國鋪開
2023-08-08 22:04:05    每日經(jīng)濟新聞

每經(jīng)記者:涂穎浩 每經(jīng)編輯:張益銘

繼“以燎原之勢,快速在全國各地鋪開”的惠民保之后,又一惠民類保險項目有望復(fù)制前者的成功范式。

8月8日,上海正式推出城市定制普惠型家庭財產(chǎn)綜合保險“滬家?!?,普惠版保費89元/年/戶,涵蓋財產(chǎn)、第三方責(zé)任、人身意外以及生活服務(wù)等各類風(fēng)險保障,總保額120萬元。


(相關(guān)資料圖)

自2022年7月,城市定制普惠型家財險的首例在成都誕生以來,《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,今年4月份以來,重慶、四川綿陽、福建三明、云南昆明、浙江寧波等超十個地區(qū)推出此類普惠型家財險。根據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計,近一年來,在全國已有20余款相關(guān)產(chǎn)品上線。

普惠型家財險的試水,對于家財險的發(fā)展意義重大。瑞士再保險中國區(qū)財產(chǎn)險創(chuàng)新解決方案負(fù)責(zé)人王君博對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,“其以住房保障需求為根本出發(fā)點,具有保障全面、價格實惠、服務(wù)性強等顯著特征,同時創(chuàng)新性地與本地建筑與物業(yè)維修服務(wù)商建立合作,將保險與高頻服務(wù)相結(jié)合,以行業(yè)合力在各個線上線下渠道進行宣傳和推廣,全方位提高了居民家庭財產(chǎn)風(fēng)險防范意識,顯著推動了家財險的推廣和普及?!?/p>

與惠民保不同,普惠型家財險僅由財險公司承保。在眾托幫聯(lián)合創(chuàng)始人兼總經(jīng)理龍格看來,洪澇、臺風(fēng)等自然災(zāi)害頻發(fā)下,財險公司可通過普惠型家財險參與事前管理,幫助防災(zāi)防損,與保險的風(fēng)險減量管理是相匹配的。

千億級的家財險藍(lán)海市場

在成熟發(fā)達(dá)國家,家財險作為財產(chǎn)險的一個常見險種,通常是非車領(lǐng)域最大的業(yè)務(wù)。來自瑞再研究院的數(shù)據(jù)顯示,2021年,法國、美國、巴西、德國、南非、英國、日本、俄羅斯的家財險占財產(chǎn)險市場的比例則分別為17.9%、15%、14.9%、14.7%、10.9%、8.9%、8.8%、以及5.7%。

圖片來源:瑞再研究院《2023年保障性租賃住房風(fēng)險管理探討報告》

與海外市場相比,中國住房保險滲透率偏低。2021年同期,我國的家財險保費收入為98億元,約占財產(chǎn)及意外險市場總體保費收入的0.8%。

到2022年,我國的家財險保費收入達(dá)到164億,家財險增速超過了67%。有業(yè)內(nèi)人士指出,數(shù)據(jù)大幅增長除了客戶需求上升,也有統(tǒng)計口徑調(diào)整的原因,包含了近幾年快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、政府統(tǒng)保業(yè)務(wù)和巨災(zāi)項目。從保費占比看,約占財產(chǎn)及意外險市場總體保費收入的1.1%,仍顯著低于發(fā)達(dá)市場和部分新興市場的可比水平。

對于我國的家財險發(fā)展相對滯后,瑞再分析認(rèn)為,覆蓋率低的主要原因是消費者對于風(fēng)險感知度較低,對于家財險產(chǎn)品的投保意識不足,同時家財險市場本身存在產(chǎn)品同質(zhì)化、保障和服務(wù)范圍較窄,銷售渠道單一等普遍情況。

據(jù)瑞再預(yù)測,假設(shè)家財險產(chǎn)品在財產(chǎn)險中的占比在當(dāng)前的基礎(chǔ)上保持穩(wěn)定增長,甚至達(dá)到部分發(fā)達(dá)保險市場水平,我國家財險市場規(guī)模整體看來會非??捎^,因此瑞再認(rèn)為我國家財險市場存在較大發(fā)展?jié)摿?,未來在政府和市場合力推動下,?guī)模有望快速提升。

眾安保險相關(guān)負(fù)責(zé)人指出,家財險發(fā)展面臨消費者需求變化等挑戰(zhàn)。隨著消費者生活方式和需求的不斷變化,家財險公司需要不斷調(diào)整產(chǎn)品,甚至要不斷調(diào)整和迭代相關(guān)服務(wù),“讓保險用得上”已成為家財險拓寬市場的首要前提,以滿足不同群體客戶的需求。此外,如網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險、虛擬資產(chǎn)等新興的、有待核保風(fēng)控的風(fēng)險類型的保險需求,對傳統(tǒng)家財險產(chǎn)品提出了新的挑戰(zhàn),需要家財險公司不斷創(chuàng)新和開發(fā)新產(chǎn)品。

“已經(jīng)看到一些大的房地產(chǎn)集團成立保險代理公司或者保險經(jīng)紀(jì)公司,探索家財險MGA模式,依托物業(yè)提供日常的服務(wù),提升用戶對于家財險的獲得感。保險公司如果跟物業(yè)公司很好地合作,解決了服務(wù)的問題,控制住成本,全國來看近千億的業(yè)務(wù)是可以預(yù)期的?!比鹪僦袊偛藐悥|輝在受訪時對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

普惠型家財險落地20余城

2022年7月,全國首款政府指導(dǎo)的城市普惠財產(chǎn)保險——成都“蓉家保”上線,項目采用“保險+服務(wù)”創(chuàng)新產(chǎn)品模式,突出普惠屬性,以“共保體”模式承保。今年7月,升級的“蓉家?!庇?8家財險公司共同參與,普惠版/尊享版價格保持99元/169元不變,全面升級了保障和服務(wù)。

西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授、保險與精算系副主任王伊琳表示,與一般家財險相比,“蓉家保”的首要優(yōu)勢是普惠型,具有保費低、保額高、保障全的特點。其次這款產(chǎn)品是政府指導(dǎo)、協(xié)會支持,保險聯(lián)盟承保,承保能力強,增值服務(wù)多,理賠服務(wù)佳,能夠給消費者提供更全面更優(yōu)惠的風(fēng)險保障與服務(wù)。

“蓉家?!甭涞匾荒暌詠?,基本實現(xiàn)人民群眾、財險公司、政府部門三方獲益。四川銀保監(jiān)局一級巡視員劉勇如是表示。

根據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計,近一年來,在全國已有20余款相關(guān)產(chǎn)品上線?!睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到,今年4月份以來,重慶、四川綿陽、福建三明、云南昆明、浙江寧波等超十個地區(qū)推出了普惠型家財險,價格區(qū)間為59元/年-666元/年,其中,普惠版價格普遍在不到百元水平。

從保障責(zé)任看,主要包含了三大方面:一是家庭財產(chǎn)保障,如火災(zāi)、燃?xì)獗?、入室盜竊、管道爆裂、電信詐騙損失補償;二是家庭責(zé)任保障,如火災(zāi)爆炸三者責(zé)任、高空墜物責(zé)任、管道爆裂責(zé)任、寵物責(zé)任等;三是家庭意外保障,如用電意外、燃?xì)庖馔?、動物致害意外、火?zāi)爆炸意外等意外風(fēng)險。

參考惠民保產(chǎn)品設(shè)計和運營思路,普惠型家財險也采用了“保險+服務(wù)”的模式。一些產(chǎn)品提供了管道疏通、電路維修、漏水排查、開鎖服務(wù)、油煙機拆洗、家庭責(zé)任法律咨詢、適老化改造建議等家庭風(fēng)險減量服務(wù)。

以滬家保的普惠版為例,家財險保障責(zé)任包含50萬元的房屋及室內(nèi)附屬設(shè)備,3.5萬元的室內(nèi)裝潢,2萬元的室內(nèi)財產(chǎn),100元/天、最高賠償10天的臨時租房費用保障,1萬元的管道破裂保障,5000元的室內(nèi)財產(chǎn)盜搶保障;第三者責(zé)任包含16萬元的高空墜物責(zé)任,16萬元的火災(zāi)、爆炸責(zé)任,1萬元的管道破裂責(zé)任;以及30萬元的小區(qū)范圍內(nèi)人身意外傷害保障,每次事故絕對免賠額500元。此外還有上門開鎖、馬桶疏通等生活服務(wù)。

圖片來源:滬家保

能否復(fù)制惠民保的快速增長?

2020年以來,惠民保在全國大范圍鋪開,已發(fā)展為一種相對穩(wěn)定的業(yè)態(tài)和模式,成為多層次醫(yī)療保障體系中的重要組成部分。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月31日,惠民保已累計上市408款產(chǎn)品,覆蓋29個省、直轄市范圍內(nèi)共計150個城市,累計覆蓋2.8億人次,累計保費收入約307億元。

作為又一惠民類保險項目,普惠型家財險能否復(fù)制惠民保的快速增長?多位業(yè)內(nèi)受訪人士態(tài)度較為樂觀。

在王君博看來,近兩年來,各屬地相繼針對新市民在內(nèi)的居民住房風(fēng)險保障,推出普惠型家財險,對于家財險的發(fā)展具有重大意義?!捌湟宰》勘U闲枨鬄楦境霭l(fā)點,具有保障全面、價格實惠、服務(wù)性強等顯著特征,同時創(chuàng)新性地與本地建筑與物業(yè)維修服務(wù)商建立合作,將保險與高頻服務(wù)相結(jié)合,以行業(yè)合力在各個線上線下渠道進行宣傳和推廣,全方位提高了居民家庭財產(chǎn)風(fēng)險防范意識,顯著推動了家財險的推廣和普及?!?/p>

“雖然普惠型家財險只能個人自付,不能像惠民保以醫(yī)保賬戶支付獲得政府支持?!钡邶埜窨磥?,參考惠民保模式,目前已推出的普惠型家財險普遍采用了共保體形式。通過多家公司共同承保、參與推廣,普惠型家財險的參保率應(yīng)該比過往是明顯提升的。

從續(xù)保率而言,龍格認(rèn)為,相對于健康險產(chǎn)品,大家對家財險的認(rèn)知和緊迫性不同,其續(xù)保意愿應(yīng)該會低于惠民保。一些普惠型家財險加入整個家庭的意外責(zé)任,也增加了對老人和小孩意外險的購買機會。

眾安保險相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,普惠保險的模式可以促進保險市場的普及,讓更多的低收入家庭有機會享受到保險的好處,增加保險覆蓋率。同時,該負(fù)責(zé)人也提及該模式也存在如成本控制、風(fēng)險評估、理賠管理、防止欺詐等方面的挑戰(zhàn)?!捌栈荼kU通常以低價和簡單的產(chǎn)品為特點,但這也可能導(dǎo)致保險公司的盈利能力受到影響。因此,如何在保持產(chǎn)品吸引力的同時控制成本是一個挑戰(zhàn)。”

在王君博看來,隨著普惠性家財?shù)耐茝V和升級,保險行業(yè)的專業(yè)服務(wù)能力需要跟進加強??傮w而言,政府對于提高民眾風(fēng)險意識起到了積極的推動作用,有效減少了風(fēng)險保障缺口,提高了家庭抵御風(fēng)險的能力。未來整個模式的可持續(xù)性,也需要政府持續(xù)的關(guān)注和支持。

家財險將面臨市場格局變化

2022年3月,原中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行發(fā)布的《關(guān)于加強新市民金融服務(wù)工作的通知》明確要求,優(yōu)化新市民安居金融服務(wù)。推廣家財險,增強新市民家庭抵御財產(chǎn)損失風(fēng)險能力。

根據(jù)原中國銀保監(jiān)會披露數(shù)據(jù),家財險2022年實現(xiàn)保費收入164億元,同比增長67.22%,成為增速最快的險種。家財險自6月開始激增,當(dāng)月實現(xiàn)超255%的增長后,一直保持高速增長態(tài)勢,7月至11月分別實現(xiàn)81%、106%、158%、131%、137%的增速,成為全年網(wǎng)紅險種。

從參與主體而言,家財險市場目前主要參與者不僅包括中國人保、中國平安、中國太平等大型保險公司,也有諸如眾安保險等互聯(lián)網(wǎng)保險公司和創(chuàng)新型保險科技公司。這些公司在產(chǎn)品設(shè)計、銷售渠道、服務(wù)質(zhì)量等方面都有各自優(yōu)勢和特色,尤其是互聯(lián)網(wǎng)家財險通過線上營銷和智能化服務(wù),覆蓋到一部分年輕消費者和新市民群體的需求。同時國際再保公司也在積極參與,向中國引入家財險的全球先進經(jīng)驗。

眾安保險相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,隨著家財險市場服務(wù)進一步規(guī)范化和監(jiān)管環(huán)境不斷完善,行業(yè)格局可能會發(fā)生變化。隨著家財險業(yè)務(wù)持續(xù)增長,保險公司會不斷推出新的家財險產(chǎn)品,以滿足不同客戶群體的需求,例如定制化保險計劃、針對特定風(fēng)險的政策等。借助人工智能、大數(shù)據(jù)分析等先進的技術(shù),提高核保和理賠的效率,降低運營成本,提升客戶體驗。

瑞再王君博指出,在提高家財險普及率方面,市場未來著力點應(yīng)聚焦在產(chǎn)品、服務(wù)以及營銷三個方面。

產(chǎn)品方面,以客戶為中心,打造差異化家財險產(chǎn)品,例如拓寬保障范圍、提供可選的保障期限、定制化設(shè)計風(fēng)險保障內(nèi)容以及推出組合產(chǎn)品等。服務(wù)方面,豐富服務(wù)內(nèi)容與體系,提升風(fēng)險減量工作質(zhì)量,例如可以拓展增值服務(wù)內(nèi)容、引入物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、簡化理賠流程以及建立服務(wù)評估監(jiān)督體系等。營銷方面,可以通過增強消費者住房風(fēng)險意識培養(yǎng)和產(chǎn)品教育、借助交叉銷售渠道以及加強第三方合作等來推動家財險的普及。

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