中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月2日訊 今日，帝科股份(300842.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)61.23元，漲幅6.19%。

昨晚，帝科股份披露《公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）的特定對(duì)象。范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）等機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%。在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事宜的，則將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定對(duì)發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)620萬(wàn)股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，具體發(fā)行數(shù)量由年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過(guò)三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)（含）18600.00萬(wàn)元，不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)1000噸導(dǎo)電銀漿研發(fā)和生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

史衛(wèi)利、閆經(jīng)梅作為一致行動(dòng)人，共同控制公司股份3048.88萬(wàn)股，占公司總股本的30.49%，為公司實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后本公司總股本將由發(fā)行前的1.00億股增加到1.06億股，史衛(wèi)利、閆經(jīng)梅合計(jì)控制公司28.71%的股份，仍能夠控制公司。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過(guò)本次發(fā)行可以擴(kuò)大N型TOPCon電池用導(dǎo)電銀漿產(chǎn)品產(chǎn)能，提高行業(yè)地位、市場(chǎng)占用率和盈利能力；適應(yīng)N型電池發(fā)展的行業(yè)趨勢(shì)，建立N型電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，減輕資金需求壓力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

帝科股份于2020年6月18日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為2500.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格15.96元/股，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為何科嘉、曾雙靜。帝科股份募集資金總額為39900.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為35056.26萬(wàn)元。

帝科股份于2020年6月8日發(fā)布的招股說(shuō)明書顯示，公司計(jì)劃募集資金3.51億元，分別用于年產(chǎn)500噸正面銀漿搬遷及擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

帝科股份上市發(fā)行費(fèi)用為4843.74萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)光大證券獲得保薦及承銷費(fèi)用3028.41萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 募集資金 發(fā)行對(duì)象