作者：王莉

出品：全球財說

近期上海銀行突收天價罰單，使其備受關注。

(資料圖)

據(jù)國家外匯管理局官網信息顯示，日前國家外匯管理局上海市分局對上海銀行作出外匯行政處罰：給予警告，處罰款9834.5萬元，沒收違法所得19.9萬元，罰沒款合計9854.4萬元。

另外，時任上海銀行深圳分行運營管理部總經理鄧某某，對上海銀行“已批準停止營業(yè)的分支機構違規(guī)辦理結售匯業(yè)務”的行為負有責任，被給予警告，并處罰款7萬元。

上海銀行金融市場部高級副經理張某對“虛增銀行間外匯市場交易量”的行為負有責任，被處警告及罰款7萬元。上海銀行網絡金融部資深副主管周某某對“無結售匯業(yè)務資質的分支機構違規(guī)辦理結售匯業(yè)務”的行為負有責任，被處警告及罰款6萬元。

從違法事由上來看，上海銀行涉及違規(guī)向境外個人銷售外幣理財產品、違規(guī)辦理內保外貸業(yè)務、虛增銀行間外匯市場交易量等8項違法違規(guī)。

《全球財說》發(fā)現(xiàn)，上海銀行2022年手續(xù)費及傭金凈收入下降近3成，但如果不是跨境金融，其手續(xù)費及傭金凈收入數(shù)據(jù)表現(xiàn)則會更加“慘烈”。該行年報中表示：“支持優(yōu)質企業(yè)跨境融資和走出去，為客戶提供跨境綜合金融服務，同時優(yōu)化運營流程，完善應用系統(tǒng)，提升客戶體驗，帶來電子銀行、信用承諾、結算清算等手續(xù)費收入增長。”

業(yè)績承壓

此次上海銀行被罰8項具體事項為：第一，無結售匯業(yè)務資質的分支機構違規(guī)辦理結售匯業(yè)務；第二，已批準停止營業(yè)的分支機構違規(guī)辦理結售匯業(yè)務；第三，違規(guī)向境外個人銷售外幣理財產品；第四，違規(guī)辦理內保外貸業(yè)務；第五，違規(guī)辦理備用金結匯；第六，未按規(guī)定報送結售匯統(tǒng)計數(shù)據(jù)；第七，虛增銀行間外匯市場交易量；第八，使用未經授權的通訊工具開展銀行間外匯市場交易以及未按規(guī)定保存銀行間外匯市場交易記錄。

上海銀行回應稱，上述處罰涉及的業(yè)務發(fā)生在2019-2021年期間，部分業(yè)務按辦理的時間進行了追溯。并稱上述處罰對該行業(yè)務開展及持續(xù)經營無重大不利影響。

2022年，該行上海地區(qū)資本項下外匯收支便利化業(yè)務交易量 10.88 億美元；為優(yōu)質客戶辦理臨港新片區(qū)高水平經常項目試點業(yè)務累計金額 1.42 億美元；為優(yōu)質人民幣客戶辦理跨境收支結算人民幣 173.90 億元。

據(jù)了解，上海銀行正大力推動“上銀智匯+” 跨境線上服務平臺，2022年該行線上客戶數(shù)較上年末增長91.59%；客戶線上分流率同比提高 22.20 個百分點；線上受理國際業(yè)務筆數(shù)同比增長 74.62%。如此或可以避免無結售匯業(yè)務資質的分支機構違規(guī)辦理結售匯業(yè)務等違規(guī)業(yè)務。

外匯業(yè)務違規(guī)，或也與當下該行盈利能力羸弱有關。

跨境金融業(yè)務收入在營收中體現(xiàn)無法知悉，但在手續(xù)費及傭金收入中，如果不是跨境金融中間業(yè)務收入的增長，其手續(xù)費及傭金凈收入數(shù)據(jù)會更加難看。

2022年該行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入 64.93 億元， 同比減少 25.54 億元， 降幅 28.23%。先看其中同比增長的科目，其他類增長最多，同比增長近7成，其余幾個增幅在2成以上都與跨境金融有些關系，曾經的“主力”代理業(yè)務及體現(xiàn)承銷能力的顧問和咨詢費均大幅下降近4成。

糟糕的是，中間業(yè)務收入下降同時，營業(yè)收入也在下降。2022年實現(xiàn)營業(yè)收入531.12億元， 同比下降5.54%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤222.80億元， 同比增長1.08%。

2022年還是保了凈利潤增長的原因是營業(yè)支出的減少，而帶動營業(yè)支出減少的根本原因則是信用減值損失的下降，即計提減少。2022年該行計提信用減值損失 162.96 億元，同比減少 36.70 億元，降幅 18.38%。不過計提減少主要是非信貸類業(yè)務計提減少，非信貸業(yè)務信用減值損失同比降幅 52.09%。

今年一季度該行營業(yè)收入同樣繼續(xù)在下降，同比下降7.12%。凈利潤也因信用減值損失的減少而得以增長，一季度凈利潤同比增長3.25%。

從去年到今年一季度，利息凈收入均是因利息收入下降，利息支出增長而導致下降。從規(guī)模和利率因素來看，利息收入下降主要還是利率因素導致，2022年該行利息凈收入同比減少 24.37 億元，其中：規(guī)模因素帶動利息凈收入增長 28.06億元，利率因素和其他因素分別影響利息凈收入減少 52.21 億元和 0.23 億元。該行2022年發(fā)放貸款和墊款平均收益率為 4.44%，同比下降 0.28 個百分點。

2022年上海銀行客戶貸款和墊款總額同比增長6.61%，但這個增長帶來的利息凈收入增長遠不及利率因素的影響，今后還靠擴大規(guī)?！俺韵⒉睢钡暮萌兆踊蛞巡欢唷Ｔ谌绾文軘U大營收方面，目前看來上海銀行舊有模式尚未恢復盈利能力，而新的盈利方向仍然不明。

資產質量有企穩(wěn)跡象

相比營收乏力，且難以有大改善的境況相比，該行資產質量有向好趨勢。

2022年末，該行不良貸款率1.25%，與上年末持平，撥備覆蓋率291.61%，較上年減少9.52個百分點。今年一季度末，不良貸款率繼續(xù)持平為1.25%，撥備覆蓋率下降至286.84%。不良貸款余額也還在上升，2022年同比增加9.99億元，今年一季度末較上年末增加了4.81億元。

從貸款五級分類來看，該行關注類、次級類、可疑類貸款遷徙率2022年同比均上升，一季度末的關注類、次級類和可疑類貸款余額也在上升。

從這些指標來看，似乎預示著該行未來不良仍有上升風險。不過《全球財說》分析推測，該行資產質量似乎有企穩(wěn)跡象。從該行撥備覆蓋率的消耗來看，過去較高的撥備覆蓋率在近兩年起到了調節(jié)利潤的作用，2022年該行不良核銷不低，根據(jù)財報，該行2022年核銷不良貸款109.09億元， 同比增長31.54億元，增幅40.68%。

核銷手筆不可謂不大。盡管五級分類指標還顯示著一定的風險，但從重組和逾期貸款看，未來不良或趨平穩(wěn)。

2022年該行重組貸款大幅下降，同比下降50.59%。逾期貸款也在下降，逾期客戶貸款和墊款余額較上年末下降 12.85%， 需要關注的是各期限逾期情況，2022年末，該行逾期1年以上貸款增加，這未來會加大撥備消耗的風險，不過好在當前撥備應能覆蓋，新增逾期在減少，這對上海銀行而言是個好的趨勢，意味著未來該行逾期整體仍能大概率保持下降，進而傳遞到不良貸款趨勢上。

從貸款行業(yè)來看，作為該行第二大貸款行業(yè)的房地產業(yè)余額同比在下降，在貸款中占比也下降了2.81個百分點，不良率也隨著余額的下降而下降，不良率的下降是因為核銷了還是確有改善，僅從財報尚無法得出結論。

從貸款類別看，公司類貸款不良實現(xiàn)雙降，零售貸款不良余額和不良率均同比上升，其中個人消費貸款、住房按揭貸款、個人經營貸款和信用卡不良率均上升。不過上海銀行稱，該行個人貸款和墊款不良率較 2022 年 6 月末下降 0.14 個百分點， 顯示零售貸款的不良生成態(tài)勢逐步趨穩(wěn)，下半年資產質量已逐步趨好。

此外，客戶集中度也在下降，其單一最大客戶貸款比例和最大十家客戶貸款比例近三年來在持續(xù)下降，2022年末已分別下降至2.52%和19.27%。

盡管該行資產質量似乎有了企穩(wěn)跡象，但就其所在區(qū)域位置而言，上海銀行難言優(yōu)秀，加之盈利能力尚未恢復，上海銀行未來面臨的形勢仍然嚴峻。

敬告讀者：本文基于公開資料信息或受訪者提供的相關內容撰寫，全球財說及文章作者不保證相關信息資料的完整性和準確性。無論何種情況下，本文內容均不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎！

關鍵詞：