訂單榜上重返前十,昔日“風(fēng)電第一股”還有翻盤機會嗎?
2023-08-12 10:30:19    騰訊網(wǎng)

2023年,在價格戰(zhàn)等多重因素的影響下,風(fēng)電市場格局或?qū)l(fā)生重大變化。

華夏能源網(wǎng)(公眾號hxny3060)獲悉,日前,咨詢機構(gòu)伍德麥肯茲風(fēng)電研究團隊發(fā)布了今年上半年中國風(fēng)電整機商風(fēng)機訂單量排名情況。

數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,遠景能源位居中國市場新簽訂單總量榜首,緊隨其后的是運達股份(SZ:300772)和金風(fēng)科技(SZ:002202),三一重能(SH:688349)、明陽智能(SH:601615)位居第四位和第五位。


【資料圖】

與2022年新增吊裝排名相比,該排名已經(jīng)有了明顯變化。這意味著在今年,風(fēng)電市場格局或?qū)l(fā)生重要變化。

另外值得關(guān)注的是,在今年上半年訂單排名中,出現(xiàn)了一個相對陌生又熟悉的名字——華銳風(fēng)電。說陌生,因為在最近幾年整機廠商的各類排名中,均不見其身影;說熟悉,是因為其在2008年至2010年間曾經(jīng)一度力壓群雄,連續(xù)三年位居國內(nèi)整機龍頭之位。

在市場格局即將發(fā)生巨變之時,華銳風(fēng)電重新進入人們的視野,似乎預(yù)示著其已經(jīng)獲得了“重生”。

“風(fēng)電第一股”落幕

十多年前,是這家企業(yè)正當(dāng)風(fēng)華正茂之時。2008年,華銳風(fēng)電憑借新增吊裝容量1403MW、22%的市占率擊敗金風(fēng)科技,登上風(fēng)電“鐵王座”。此時,距離華銳風(fēng)電正式成立僅僅2年。

2006年華銳風(fēng)電成立之時,恰逢《可再生能源法》剛剛獲得通過,太陽能、風(fēng)能等可再生能源迎來了歷史性發(fā)展機遇。曾任大連重工起重設(shè)計院院長的韓俊良與被稱為“上海灘證券三猛人”之二的尉文淵、闞治東三個風(fēng)電“門外漢”,不約而同地看好風(fēng)力發(fā)電的美好前景,并于組建了華銳風(fēng)電。

值得一提的是,明陽風(fēng)電(明陽智能的前身)和遠景能源就是在這一時期先后成立。

華銳風(fēng)電成立后,以速度和規(guī)模為目標(biāo),采用了極為猛進的態(tài)勢,迅速攻城略地,搶占市場。2008年至2010年間,華銳風(fēng)電新增風(fēng)電吊裝容量連續(xù)三年在國內(nèi)排名第一,在全球一度排名第二。

華銳風(fēng)電之所以能夠在激烈的市場中勝出,主要憑借的是兩件法寶,一件是“押注大兆瓦”,一件是“低價競爭策略”。

彼時,國內(nèi)的風(fēng)電市場還多為850kW小機組,但韓俊良不惜投入重金,從德國引進了1.5MW風(fēng)電機組生產(chǎn)技術(shù),中國風(fēng)電也由此實現(xiàn)了從kW級到MW級的跳躍。此后,隨著政策逐漸明朗,大兆瓦已成趨勢,占得先機的華銳風(fēng)電開始一路乘風(fēng)而上。

另外,在風(fēng)電領(lǐng)域,華銳風(fēng)電可以說是發(fā)起“價格戰(zhàn)”的鼻祖。

2008年6月,甘肅酒泉380萬千瓦風(fēng)機項目招標(biāo),面對金風(fēng)科技等強勁對手,為了拿下訂單,華銳風(fēng)電不惜一切代價壓低價格,最終拿下其中180萬千瓦的訂單,金風(fēng)科技則僅僅拿到81萬千瓦。

隨后幾年,華銳風(fēng)電頻繁使用低價競標(biāo)“法寶”,迅速搶占市場,最終奠定了行業(yè)龍頭之位。

2011年,華銳風(fēng)電又迎來一個高光時刻,以“風(fēng)電第一股”之姿正式登陸A股市場。90元的發(fā)行價創(chuàng)下了當(dāng)時A股新高,當(dāng)天市值超過900億。

華夏能源網(wǎng)(公眾號hxny3060)注意到,華銳風(fēng)電的進取式發(fā)展,也正是我國風(fēng)電市場瘋狂擴張的一個縮影。數(shù)據(jù)顯示,2005年到2010年,我國風(fēng)電裝機量連續(xù)6年翻倍,風(fēng)電整機商數(shù)量一度高達70余家。

激進的模式,給華銳風(fēng)電帶來顯赫成績的同時,也帶來了種種弊病。一方面,公司應(yīng)付賬款和庫存一直居高不下;另一方面,安全事故和產(chǎn)品質(zhì)量問題頻繁發(fā)生。

客戶流失、業(yè)績下滑,而“韓俊良虛報超24億營收”事件更是成為了壓垮華銳風(fēng)電的最后一根稻草。

2017年,韓俊良依法被判刑后,老東家大連重工對華銳風(fēng)電完成了重組,三年后遭摘牌退市。

華銳風(fēng)電從成立到摘牌,正是我國風(fēng)電行業(yè)“野蠻”生長的時代。整機市場風(fēng)云變化,不斷有整機商成立、消亡,龍頭幾經(jīng)易主,整機商排名也此起彼伏。

而到了2020年后,我國風(fēng)電整機市場格局基本定型,金風(fēng)科技、遠景能源、明陽智能長期雄踞前三的位置,第四名到第十名的排位雖有小幅波動,但也趨于穩(wěn)定。

涅槃與重生

被大連重工重組后,華銳風(fēng)電也告別了“激情歲月”,進入了平穩(wěn)期。

2021年,華銳風(fēng)電發(fā)布了SL4.X和SL6.X兩大平臺機組,據(jù)稱,該機組是專為平價時代對機組低度電成本要求所設(shè)計;今年7月,華銳風(fēng)電通遼基地首臺機組正式下線,據(jù)稱,該基地總投資2億元,具備新一代高智能陸上4.XMW至12.XMW系列機組的規(guī)模化生產(chǎn)能力。

在業(yè)績方面,華銳風(fēng)電也逐漸向好。數(shù)據(jù)顯示,2021年,華銳風(fēng)電實現(xiàn)營收12.86億元,同比增長3.75%;凈利潤1879.49萬元,同比扭虧為盈。2022年,實現(xiàn)營收19.06億元,同比增長48.20%;凈利潤2158.42萬元,同比增長14.69%。

到2023年,從上半年數(shù)據(jù)來看,華銳風(fēng)電在訂單量數(shù)據(jù)上重新找回了自信。

不過,華銳風(fēng)電從退市到現(xiàn)在,已經(jīng)整個過去了三年,風(fēng)電市場也發(fā)生了巨大的變化。未來,其能否能夠穩(wěn)居整機商前十之位,依然有著很大的挑戰(zhàn)。

華銳風(fēng)電退市之時,正值新一輪“搶裝潮”開啟。數(shù)據(jù)顯示。2020年,國內(nèi)風(fēng)電新增裝機71.67GW,較2020年增長了178.4%。在巨大的市場需求下,風(fēng)機組價格也一路攀升,一度攀升至4000元/千瓦以上。

但到了2021年,隨著陸上搶裝潮的結(jié)束和陸上風(fēng)電平價時代的開啟,原本受強需求驅(qū)動下飛漲的風(fēng)機價格逐漸降溫,陸上風(fēng)機價格開始回落。同時,為了爭奪訂單,一些整機商開始啟動低價競爭策略。由此,價格戰(zhàn)開啟且愈演愈烈。

公開招標(biāo)數(shù)據(jù)顯示,今年以來,風(fēng)機招標(biāo)價格不斷探底。2月,蒙能集團4個風(fēng)電項目集中開標(biāo),其中一項目第一中標(biāo)候選人的報價為1460元/kW(含塔筒),創(chuàng)下了風(fēng)機價格新低。

陸上風(fēng)機價格戰(zhàn)打得愈演愈烈,其戰(zhàn)火也彌燒到了海上。今年4月,在山東能源渤中海上風(fēng)電2023年度風(fēng)電機組(含塔筒及附件)采購項目中,最低報價為3200元/kW,扣除塔筒及附件成本,海上風(fēng)機價格也跌破3000元/kW防線。

在此種大形勢下,雖然華銳風(fēng)電曾憑借價格優(yōu)勢,一度登頂整機商龍頭之位,但如今,其是否還有底氣和能力揮動價格屠刀去搶占市場?暫時還要劃上問號。

另外,風(fēng)電單機容量也與三年前無法相比。

2020年,新增陸上風(fēng)機組的單機容量普遍在3MW左右,如今已躍遷至7MW—9MW。今年5月,中國海裝還下線了10MW的陸上風(fēng)電機組。海上風(fēng)電同樣如此。不久前,16MW單機容量的海上風(fēng)電機組剛剛完成吊裝。

單機容量提升成為主流趨勢,在風(fēng)機大型化的趨勢下,華銳風(fēng)電能否與同行PK,也還是個未知數(shù),需要市場區(qū)考驗。盡管半年訂單量數(shù)據(jù)提振了信心,但面對一個低價競爭激烈、單機容量不斷攀升的風(fēng)電市場,留給華銳風(fēng)電的搶灘時間并不多了。

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